البورصة السعودية تجذب 35 مليار دولار من 5 طروحات عملاقة.. قائمة الكبار

تمكنت البورصة السعودية من جذب استثمارات تعادل 35 مليار دولار من 5 طروحات فقط تمت خلال آخر 5 سنوات.

ويعد طرح أرامكو البالغ قيمته الإجمالية 29.4 مليار دولار هو أكبر طرح في السوق المالية السعودية "تداول" في آخر 5 سنوات.

وسجلت المملكة في عام 2022 أكبر عدد من الطروحات العامة الأولية خلال السنوات الـ5 الماضية، وشهدت 17 طرحا بقيمة إجمالية 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ283.8 مليون دولار قيمة طرحين فقط في 2018.

وحسب ما رصدته "فوربس الشرق الأوسط" فإن الطروحات العامة الأولية كافة في المملكة خلال 5 سنوات، بلغ عددها 36 طرحا بقيمة 46.7 مليار دولار في "تداول". 

وفي الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة الطروحات الخمس الأكبر 35 مليار دولار، يبقى طرح أرامكو السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 الأكبر في تاريخ المملكة وليس في السنوات الـ5 الماضية فقط، إذ بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.

وجاء طرح أمريكانا للمطاعم العالمية، الذي تم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني من 2022، كثاني أكبر طرح في 5 سنوات، إذ بلغت قيمته 1.8 مليار دولار.

• خامس المشاريع الكبرى.. السعودية تضم "الدرعية" لصندوق الاستثمارات العامة
  

ويأتي في المرتبة الثالثة طرح شركة النهدي الطبية البالغ قيمته 1.4 مليار دولار، والذي تم في 13 مارس/آذار الماضي.

ويليه طرح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس -لوبريف بقيمة 1.3 مليار دولار في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأخيرا، في المركز الخامس، جاء طرح أكوا باور البالغ قيمته 1.2 مليار دولار وتم في 29 سبتمبر/أيلول 2021.

وبذلك فإن ترتيب أكبر 5 طروحات في 5 سنوات يشمل 3 طروحات تمت في العام الماضي هي أمريكانا للمطاعم العالمية، وشركة النهدي الطبية، ولوبريف بقيمة 4.5 مليار دولار.

ونلقي الضوء فيما يلي، على أكبر 5 طروحات عامة أولية في السعودية خلال السنوات الـ5 الماضية، علمًا بأن البيانات تشمل الطروحات في السوق الرئيسية فقط، وفقا لـ"فوربس".

أرامكو السعودية

أكملت أرامكو طرح 3 مليارات سهم، وجمع 25.6 مليار دولار في 2019، إذ بلغ سعر السهم 32 ريالًا (8.5 دولار)، لكنها أعلنت في يناير/كانون الثاني من عام 2020 بيع 450 مليون سهم إضافية من خلال آلية "أسهم خيارات الشراء".

ويصل بذلك إجمالي حجم الاكتتاب إلى 29.4 مليار دولار، ليكون بذلك طرح أرامكو أكبر طرح عام أولي في العام في ذلك الوقت.

وأسهم "خيارات الشراء" هي آلية تسمح لمدير الاستقرار السعري في الطروحات العامة الأولية ببيع أسهم إضافية تصل إلى 15% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال 30 يومًا من التداول، بغرض الحفاظ على سعر السهم، وفي حالة أرامكو كان غولدمان ساكس هو مدير الاستقرار السعري.

ويظل سعر سهم أرامكو، البالغ 31.7 ريال بنهاية التداول في 9 يناير/كانون الثاني 2023، قريبًا من سعر الطرح، وبذلك تصل القيمة السوقية للشركة إلى 1.86 تريليون دولار، كما تشير البيانات المالية للشركة إلى أن صافي دخل أرامكو قد قفز بنسبة 24.7% منذ الإدراج ليصل إلى 110 مليارات دولار في عام 2021، مقابل 88.2 مليار دولار في عام 2019.

• السعودية تدعم اقتصاد باكستان.. مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية
  

 أمريكانا للمطاعم العالمية

أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية عن طرح 30% من أسهمها في طرح عام أولي مزدوج في كل من السوق المالية السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمعت الشركة 1.8 مليار دولار من خلال طرح 2.5 مليار سهم بسعر 2.68 ريال سعودي (0.71 دولار) للسهم في تداول.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 22.8% من سعر الاكتتاب العام الأولي إلى 3.29 ريال سعودي (0.88 دولار) في 9 يناير/كانون الثاني 2023، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 7.4 مليار دولار.

وتظهر البيانات المالية للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 206.4 مليون دولار في عام 2021 من 79.8 مليون دولار في عام 2020، وتمتد عملياتها إلى 12 دولة، تمثل سوقًا بقيمة 56 مليار دولار في 2021.

شركة النهدي الطبية

طرحت شركة النهدي الطبية 39 مليون سهم في تداول العام الماضي، وتمثل 30% من رأس مال الشركة، خصص 90% منها للمؤسسات و10% للأفراد.

وجمعت 1.4 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد 13 مرة، إذ بلغ إجمالي طلبات الأفراد 6.76 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وفقًا لشركة الأهلي المالية، مدير الطرح العام الأولي.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 30.4% من سعر الاكتتاب العام البالغ 131 ريالًا إلى 170.8 ريال (45.5 دولار) في 9 يناير/كانون الثاني 2023.

وأعلنت شركة النهدي الطبية في سبتمبر/أيلول 2022 عن تأسيس شركة جديدة هي "شركة السخاء للحلول المتكاملة" في مصر، مؤكدة أنه من المتوقع ظهور الأثر المالي للشركة الجديدة في عام 2023. كانت الشركة قد بدأت رحلتها في عام 1986 ولديها الآن 1151 صيدلية في المملكة، وتوظف 6 آلاف شخص.

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف

طرحت لوبريف أكثر من 50 مليون سهم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" في ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يمثل 29.65% من رأس مال الشركة.

وجمعت لوبريف 1.3 مليار دولار من عملية الطرح، إذ بلغ سعر السهم 99 ريالًا (26.4 دولار)، وتمت تغطية الاكتتاب الأولي العام للأفراد بنسبة 230% من خلال طلبات بقيمة 2.9 مليار ريال (نحو 770 مليون دولار) وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد.

وكانت الشركة قد عينت كلًا من الأهلي المالية وHSBC Saudi Arabia وCitigroup Saudi Arabia وMorgan Stanley Saudi Arabia مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومنسقين دوليين ومتعهدي التغطية، فيما تعد الأهلي المالية مدير الاكتتاب.

وتأسست الشركة في عام 1976 في جدة كمشروع مشترك بين بترومين وموبيل كشركة في قطاع الزيوت الأساسية، لكنها الآن مملوكة لأرامكو السعودية بنسبة 70% وشركة جدوى للاستثمار الصناعي بنسبة 30%، كما أن لوبريف هي منتج الزيت الأساسي الوحيد في المملكة العربية السعودية.

أكوا باور

طرحت أكوا باور نحو 81.2 مليون سهم بالسوق الرئيسية في تداول عام 2021، تمثل 11.1% من رأس مالها بعد زيادته، فيما تم تخصيص 90% للجهات المشاركة و10% للمستثمرين الأفراد.

وشهدت شريحة المستثمرين الأفراد مشاركة 1.35 مليون مشترك بتغطية بلغت 1989.96% وإجمالي طلبات تجاوز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وكانت الرياض المالية هي مدير الاكتتاب العام، وبلغ سعر السهم في الاكتتاب 56 ريالاً (14.9 دولار)، لكنه ارتفع إلى 160.2 ريال (42.6 دولار) في 9 يناير/كانون الثاني 2023.

واتفقت أكوا باور مع أوزبكستان، الشهر الماضي، على تطوير مزرعة رياح كونغراد بقدرة 1.5 غيغاواط، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Karakalpakstan Wind IPP، وسيتكون المشروع من ثلاثة مشاريع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط لكل منها، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا الاستثمار إلى 2.4 مليار دولار.