اكتتاب القرن.. أرامكو تزيح أبل و"علي بابا" من الصدارة بطرح تاريخي

أرباح أرامكو، عملاق النفط السعودي، بلغت نحو 3.9 ضعف أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، التي تقدر بـ106 مليارات ريال.

سيظل يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، يوماً مشهوداً في تاريخ الطروحات العالمية، حيث أطلقت "أرامكو" عملاق النفط السعودي، طرحها العام الأولي، وقالت إنها ستعرض 1.5% من أسهمها في الطرح العام الأولي المحلي. 

• طرح أرامكو.. عملاق النفط يبيع حصة 1.5% والسهم بين 30 و32 ريالا

"لا صوت يعلو فوق صوت اكتتاب أرامكو، أكبر اكتتاب في الكرة الأرضية" هكذا أعلنها أحمد العرفج، مقدم البرامج التلفزيونية السعودي الشهير، قارعاً طبول الحماسة الوطنية، لما قد يصبح بالفعل أكبر طرح عام أولي في العالم.

اهتمام عالمي ضخم بأخبار طرح عملاق النفط السعودي، مع استمرار عملية الاكتتاب على الأسهم، لدرجة وصف الطرح باكتتاب القرن من قبل محللين ومؤسسات دولية.

وتنتهي فترة الاكتتاب للشركات والمؤسسات بحلول نهاية 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، كما تنتهي للأفراد بحلول نهاية 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً لبيانات رسمية، فقد وصلت أرباح أرامكو إلى 416.5 مليار ريال (نحو 111.1 مليار دولار) بزيادة نسبتها 46.3% مقارنة بعام 2018، كما قفزت الإيرادات إلى 1.18 تريليون ريال بزيادة قدرها 143.3% عن إيرادات 2018.

الأرقام تؤكد أن الاكتتاب هو بالفعل "اكتتاب القرن" وقد يظل رقم أرامكو لسنوات عديدة غير قابل للتحطيم.

وبلغت أرباح أرامكو عملاق النفط السعودي نحو 3.9 ضعف أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، التي تقدر بـ106 مليارات ريال (نحو 28.3 مليار دولار).

في تسجيل أرباح سجلت الشركة أرباحاً تعادل نحو أربعة أضعاف (3.9 ضعف) الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال عام 2018، والبالغة 28.3 مليار دولار (106 مليارات ريال).

الأرقام تؤكد أيضا أن أرامكو تسير في طريق اعتلاء قمة الشركات العالمية، حيث ستصبح الشركة الأكثر قيمة وربحية أيضاً على مستوى العالم، متفوقة على عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل، حيث تراوح التقييم الأولي للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وفقاً لبلومبرج.

وقالت الشركة، على موقعها الإلكتروني، إن النطاق السعري للسهم سيكون بين 30 و32 ريالاً سعودياً (الدولار يساوي 3.75 ريال).

ونقلت وكالة بلومبرج عن الشركة قولها إنها تتطلع لجمع 25.6 مليار دولار من بيع 1.5% من الأسهم، فيما يعد أكبر طرح أولي في العالم، وهو ما يجعلها تتخطى لحظة ظهور شركة "علي بابا" في بورصة نيويورك في 2014.

وتتميز أرامكو وفقاً لـ"موديز"، بوضع سيولة أفضل من الشركات المنافسة عالمياً، إذ يصل حجم السيولة لديها نحو 48.8 مليار دولار، وتسهيلات مصرفية قيمتها نحو 46.8 مليار دولار.

وقال عملاق النفط إنه يخطط لبيع 1.5% من الشركة بما يعادل نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريالاً، مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة أنها ستبيع 1,5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8,5 دولار، ما يعني أنها ستحصّل 24 مليار دولار على الأقل من عملية البيع التاريخية.

وبدأت الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول فترة الاكتتاب، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وستحدّد الشركة التي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يومياً، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

وكانت أرامكو قالت، في وقت سابق، إن نسبة اكتتاب الأفراد يمكن أن تصل إلى 0,5% من النسبة الإجمالية للأسهم التي تنوي بيعها.

وتملك أرامكو، أغنى شركات العالم وأكثرها ربحية، 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحددت بين 1,6 و1,71 تريليون دولار. وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ إذا ما تخطت قيمته عتبة الـ25 مليار دولار التي حصّلتها مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية سنة 2014.

وبناء على السعر النهائي، يمكن أن تحصّل أرامكو ما بين 24 و25,6 مليار دولار.