تعرف على البنوك المشاركة في تسويق طرح أرامكو

وثيقة طرح أرامكو كشفت عن قائمة البنوك المشاركة في تسويق الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها في السوق السعودي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، عن تفاصيل الطرح العام الأولي في سوق الأسهم السعودي. 

•  أرامكو السعودية من "بئر الخير" إلى أكبر شركة نفط في العالم
  
• طرح أرامكو من الإعلان إلى التأكيد.. تواريخ مهمة

وكشفت وثيقة طرح أرامكو- التي تعود ملكيتها بالكامل للحكومة السعودية- عن قائمة البنوك المشاركة في تسويق الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها في السوق السعودي.

المستشارون الماليون

وعينت الشركة مستشارين ماليين لها هم: سيتي جروب العربية السعودية، وشركة كريديت سويس العربية السعودية، وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي بي مورجان العربية السعودية، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوثيقة طرح الشركة، فإنه من بين المستشارين الماليين أيضا شركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

المنسقون الدوليون

عينت الشركة منسقين دوليين رئيسيين ومديري سجل الاكتتاب لها: شركة سيتي جروب ماركتس ليمتد، وكريديت سويس للأوراق المالية "أوروبا" المحدودة، وشركة جولدمان ساكس إنترناشونال، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي.

وشملت قائمة المنسقين الدوليين أيضا شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورجان ستانلي- كو إنترناشونال بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

مديرو سجل الاكتتاب المحليون

وعينت أرامكو كلاً من شركة الراجحي المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وجي أي بي كابيتال، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، مديري سجل الاكتتاب المحليين.

مديرو سجل الاكتتاب خارج السعودية

وعينت الشركة كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبي إن بي باريبا، وبي أوس أي أسيا المحدودة، وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه بنك إيه جي فرع لندن، وميزوهو إنترناشيونال بي إل سي، وأر بي سي أوروبا المحدودة، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركت ليمتد، وسوسيته جنرال، ويو بي إس أي جي فرع لندن، مديري سجل الاكتتاب خارج السعودية (المقيمين خارج السعودية).

مدير الاكتتاب

وعينت أرامكو شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها مديرا للاكتتاب، فيما تم تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها وكيل التسوية الدولي.