هيرميس المصرية ضمن فريق الإدارة.. تفاصيل وموعد طرح أرامكو
المجموعة المالية هيرميس ضمن مجموعة واسعة من بنوك الاستثمار العالمية في إدارة الطرح المرتقب لشركة أرامكو السعودية.
قالت وكالة بلومبرج إن المجموعة المالية "هيرميس" ضمن فريق الإدارة المسؤول عن طرح أرامكو المرتقب.
ووفق مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" قريبة الصلة من الملف فإن الطرح دخل مرحلة الاكتتاب حاليا، مؤكدة أن الموعد المحدد لبدء الاكتتاب في طرح أرامكو الرابع من نوفمبر المقبل.
ووفق تقارير لوكالات دولية استبعدت مصادر أن يتم الطرح خلال العام الجاري، مؤكدة أن بدء التداول الفعلي لن يكون خلال 2019.
وأشارت بلومبرج إلى أن قائمة المشاركين في الطرح تضم أيضا بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وكريديه سويس وجولدمان ساكس واتش إس بي سي وجي بي مورجان ومورجان ستانلي وإن سي بي كابيتال وسامبا، وهذه البنوك المنظمة الرئيسية للطرح.
وتضم مجموعة المسوقين joint bookrunners والتي من بينها هيرميس، كلا من الراجحي كابيتال وبي أو سي إنترناشونال وبي إن بي باريبا وكريديه أجريكول ودويشته بنك وجلف إنترناشونال بنك وميزوهو ورويال بنك أوف كندا وبنك الرياض وسان تاندر وسعودي فرانس كابيتال وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتوسي ويو بي إس.
ويلعب دور المستشار المالي المستقل كل من لازارد وميشيل كلين ومويليس.
وقالت الوكالة إن الشركة، التي عقدت اجتماعات مع محللين، تستهدف تقييما بقيمة 2 تريليون دولار على الأقل؛ وهو ضعف القيمة السوقية لشركة "أبل".
وقال أحد المصادر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن إدراج شركة أرامكو في البورصة السعودية قد يحدث في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على الرغم من عدم تحديد الصيغة النهائية للجدول الزمني.
وأوضحت "بلومبرج" أن التحضير للاكتتاب العام يأتي في الوقت الذي استعادت فيه أرامكو طاقتها الإنتاجية للنفط بأكثر من 11 مليون برميل يوميا.
واستعادت شركة أرامكو السعودية طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول الجاري على اثنتين من منشآتها النفطية.
ووفقا لما نقلته رويترز عن مصادر فإن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، ونحو 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.
وأرامكو هي أكثر شركات النفط ربحية في العالم.
وفي 21 سبتمبر/أيلول الجاري، قال أمين الناصر رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو، في رسالة لموظفي الشركة: "إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر/أيلول "أقوى من ذي قبل".
وأضاف أن الشركة، التي تستعد لطرح عام أولي، لا تزال في طور تقييم أعمال الإصلاحات لكنها ليست كبيرة إلى هذا الحد بالنظر إلى حجم الشركة.
