"أبوظبي الأول" يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار في الإمارات

أعلن بنك أبوظبي الأول طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف العام، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف العام.

الإصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.

• بنوك مصرية توقف بطاقات الخصم المباشر بالخارج.. الذهب والهواتف السبب

كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليارات دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، فإنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمرا، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.

ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.

وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.