اكتتاب «طيران ناس» يحقق تغطية كاملة خلال دقائق
شهد الطرح العام الأولي لشركة "طيران ناس"، المدعومة من الأمير الوليد بن طلال، إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تم تغطيته بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب.
ويبلغ حجم الطرح 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، ما يعكس ثقة قوية في مستقبل الشركة وسوق الطيران في المملكة.
وحددت "طيران ناس"، التي تدير أكبر أسطول طيران منخفض التكلفة في السعودية، النطاق السعري للسهم بين 76 و80 ريالاً، ما يضع تقييم الشركة السوقي عند نحو 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الحد الأعلى للسعر.
ويمثل الطرح أول إدراج لشركة طيران في السوق السعودية، وأول اكتتاب في قطاع الطيران الخليجي منذ إدراج "الجزيرة للطيران" الكويتية قبل نحو عقدين، ويأتي وسط زخم متصاعد في سوق الاكتتابات رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، فيما تخطط "الاتحاد للطيران" لطرح مماثل في أبوظبي.
وتعتزم "طيران ناس" بيع 51.25 مليون سهم، حيث سيُوزع معظم العائد على المساهمين البائعين، بينما تحصل الشركة على نحو ثلث العوائد لتمويل توسعها وخططها الاستراتيجية. تنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات يوم الأحد المقبل.
وكشفت الشركة مؤخراً عن تحقيق صافي أرباح بلغ 434 مليون ريال في 2024، بارتفاع 8% سنوياً، وأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022، كما سجلت إيرادات بلغت 7.56 مليار ريال، بدعم من زيادة السعة التشغيلية مع استلام ست طائرات جديدة.
تأسست "طيران ناس" عام 2010، وتغطي شبكتها 72 وجهة في نحو 30 دولة، وتشمل خدماتها الرحلات الداخلية والدولية والدينية وتأجير الطائرات الخاصة.
ويشارك في إدارة الطرح كل من "غولدمان ساكس - السعودية"، و"السعودي الفرنسي كابيتال"، و"مورغان ستانلي السعودية"، كمستشارين ماليين ومتعهدي تغطية.
ومن أبرز المساهمين في الشركة الأمير خالد بن سلطان بحصة 39% ستنخفض إلى 28.8%، والأمير الوليد بن طلال بحصة 28.9% ستنخفض إلى 21.4%، بينما يملك صندوق الاستثمارات العامة حصة غير مباشرة تبلغ 6.2% ستتراجع إلى 4.6% بعد الطرح.
وتراهن الشركة على "رؤية 2030" والاستراتيجية الوطنية للطيران، وسط توقعات بوصول حركة السفر في المملكة إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد، في إطار السعي لجعل المملكة من بين أبرز خمسة محاور عالمية للنقل الجوي.
aXA6IDE4LjExOC43LjgwIA==
جزيرة ام اند امز
