السعودية تصدر سندات بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح
المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل لأكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، نجاح تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.
وقالت المالية السعودية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
- استطلاع: مديرو صناديق الشرق الأوسط يرفعون الاستثمارات في السعودية
- السعودية تحقق أعلى استثمارات خارجية مباشرة في 10 سنوات
وأضافت: "وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لأكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار".
وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي مقسمة على 3 شرائح كما يلي: مليار دولار لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2027، و1.25 مليار دولار لسندات 12 سنة استحقاق عام 2032، و2.75 مليار دولار لسندات 35 سنة استحقاق عام 2055.
وجمعت المملكة 1.25 مليار دولار من إصدار الـ7 سنوات وعرضت 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ومليار دولار من سندات لأجل 12 عاما بهامش 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية و2.75 مليار من سندات لأجل 35 عاما وهي شريحة الدين الأطول أجلا على الإطلاق للسعودية بعائد 3.84%.
وسندات السعودية الدولارية، وهي من الأكثر سيولة في المنطقة، صمدت نسبيا بعد هجوم على منشأتين لعملاق النفط السعودي العام الماضي.
وكلفت المملكة سيتي جروب ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين، مع مشاركة بي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان والأهلي كابيتال في الإدارة.
وكان مسؤول من وزارة المالية السعودية قد أبلغ رويترز، الشهر الماضي، بأن من إجمالي خطط الدين للعام الجاري، ستعيد المملكة تمويل نحو 12 مليار دولار من الديون المحلية الحالية داخليا.
ومن المتوقع أن يشكل الدين من الأسواق الدولية 45% من باقي التمويلات الجديدة البالغ 20 مليار دولار الذي تخطط الرياض لجمعه.
