سيولة جديدة.. "طاقة" تُدرج سندات بـ8.25 مليار دولار ببورصة أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة 8.25 مليار دولار.

يأتي الإدراج ضمن 9 شرائح للسندات، تبلغ قيمتها الإجمالية 8.25 مليار دولار، ويحلّ أجل استحقاقها خلال الفترة بين عامي 2023 و2051.

يأتي إصدار هذه السندات، المُدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "طاقة".

ويتراوح حجم إصدار هذه السندات بين 500 مليون دولار إلى 1.25 مليار دولار، بآجال إصدار تمتد من 7 سنوات إلى 30 سنة.

• توقيع اتفاقيات بين "طاقة" و"أدنوك" و"مبادلة" للاستحواذ على حصة في "مصدر"
  

تأتي هذه السندات بأسعار فائدة ثابتة تتراوح نسبتها بين 2% و6.5%، وستُوزع على المستثمرين مرتين في السنة.. وتحمل هذه السندات تصنيفي AA- من وكالة فيتش وAa2 من وكالة "موديز".

ومن شأن إدراج هذه السندات أن يرفع عدد أدوات الدين والتمويل المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 37.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يؤكد الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة "طاقة" المكانة المرموقة التي يحتلها سوق أبوظبي و يُبرز مستويات الثقة العالية من جانب مُصدري أدوات الدخل الثابت في أبوظبي.

وأضاف: نحن سعداء بتزويد المشاركين في السوق المالية بمجموعة أوسع من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية ADX One التي نطمح من خلالها إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق وتوسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات بموازاة جذب المزيد من المستثمرين الدوليين".

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": يُعدّ إدراج تسعة سندات صادرة عن "طاقة" في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً لكلتا المؤسستين كونه يسهم في ضخّ المزيد من السيولة ضمن سوق الاستثمار المحلي والإقليمي وتعزيز سوق رأس المال المدين في أبوظبي.

وتابع: نفخر في "طاقة" بأننا شركة قائمة في إمارة أبوظبي ونعتبر ذلك عاملاً رئيسياً لتحفيز استراتيجيتنا للنمو.. وسيسهم توسيع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الإمارة في تنمية أسواق رأس المال المحلية، بينما تشهد دولة الإمارات نمواً اقتصادياً ثابتاً عاماً بعد عامٍ.

• "طاقة" الإماراتية.. قفزة بالإيرادات وتقدم كبير بمشروعات "نفط المستقبل"
  

طاقة تستحوذ على حصة في "مصدر"

وأبرمت شركات طاقة وأدنوك ومبادلة، الرائدة في أبوظبي، الثلاثاء الماضي، اتفاقيات للاستحواذ على حصة في "مصدر"، إحدى كبرى شركات الطاقة المتجددة بالعالم.

وكشفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن اتفاقيات لشراء "طاقة" و"أدنوك" حصصًا في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من "مبادلة".

وتُعدّ هذه الصفقة خطوة رئيسية لإتمام الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أواخر العام الماضي.

وتهدف الشراكة إلى إنشاء منظومة عالمية قوية ومؤثرة للطاقة النظيفة تحت مظلة "مصدر" من خلال توحيد جهود "طاقة" و"مبادلة" و"أدنوك" في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .

وتُقدِّر الصفقة القيمة الإجمالية لـ"مصدر" بسبعة مليارات درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي)، على أساس نسبة تملك قدرها 100%.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تستحوذ "طاقة" على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أصول "مصدر"، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33% وتتملك "أدنوك" حصة نسبتها 24%.

أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فسوف تستحوذ "أدنوك" على حصة مسيطرة نسبتها 43% من المشروع المشترك الجديد لـ"مصدر" المختص بهذا المجال، في حين ستستحوذ "مبادلة" على حصة 33%، و"طاقة" على حصة نسبتها 24% في هذا المشروع.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستساهم "طاقة" بحقوقها لتملّك نسبة 40% كحدّ أدنى في مشاريع الطاقة المتجددة في إمارة أبوظبي.