بأصول تقارب تريليون دولار.."أبوظبي للاستثمار" يتصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية
تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في الخليج، والأكثر نشاطًا في الاستحواذ على شركات أجنبية.
جاء ذلك بدعم من التدفقات المالية الضخمة التي تلقاها الصندوق السيادي المعروف اختصارًا بـ" أديا ADIA" من عائدات النفط خلال 2022؛ وفق تقرير صادر عن منصة "جلوبال إس.دبليو.إف" بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول.
كما شهدت الصناديق السيادية الإماراتية، "مبادلة"، والقابضة "إيه دي كيو ADQ"، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار؛ نشاطًا زخمًا في عام 2022 بصفقات الاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية.
ويشار إلى أن صندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار مملوك لدولة الإمارات يتألف من الأموال التي تولدها الحكومة، التي غالباً ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات الدولة، حيث توفر الصناديق السيادية منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها.
جهاز أبوظبي للاستثمار.. أصول بـ"تريليون دولار"
وتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار قائمة الصناديق السيادية الخليجية، بحجم أصول 993 مليار دولار في 2022 بنمو سنوي يقدر بـ56%، وتركز نشاطه الأكبر في أمريكا الشمالية. كما جاء صندوق الثروة السيادي الأكبر في أبوظبي بالمرتبة الثالثة عالميًا، بعد شركة الصين للاستثمار (CIC) الصندوق السيادي الأكبر عالميًا بأصول 1.351 تريليون دولار، وصندوق التقاعد النرويجي (NBIM) بالمرتبة الثانية عالميًا بحجم أصول 1.145 تريليون دولار.
ومن بين 60 صفقة ضخمة خلال 2022، تم تنفيذ 26 من قبل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، و 17 منها كانت في أصول أمريكية أو أوروبية. وجاء أكبر التزام من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار عندما استثمر 4 مليارات دولار في صندوق شركة الأسهم الفرنسية الخاصة "أرديان" Ardian ASF IX و2 مليار دولار للاستثمارات المشتركة مع الشركة.
تعزيز التواجد بأسواق أمريكا الشمالية
ويعزز جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، استثماراته بأسواق الولايات المتحدة وتحديدًا في العقارات، مستغلًا الفرص الواعدة التنافسية التي أتاحها وباء كوفيد-19.
وبعد واحدة من أكثر السنوات ازدحاماً في عقد الصفقات، رفع أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي نطاق التخصيص المستهدف لأمريكا الشمالية إلى ما بين 45% و 60%، ويتوقع أن تظل مستويات نشاط الاستثمارات العقارية مرتفعة هذا العام وما بعده، وفقًا للاستعراض السنوي لعام 2021 الذي صدر عن جهاز أبوظبي للاستثمار في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما تم رفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار للأسهم الخاصة إلى 7 -12% من 5- 10%، وتم تخفيض النطاق الخاص بآسيا المتقدمة إلى 5-10% من 5-15% ، وهو ما قال “أديا” إنه يتوافق مع الترجيح النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية.
ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار من بين صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تعزز استثماراتها في الولايات المتحدة لاغتنام الفرص الناشئة عن تداعيات الوباء والمخاوف المتزايدة من الركود العالمي. وتخطط مجموعة رويال ، وهي شركة استثمارية أخرى في أبو ظبي، لضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية لتوسيع محفظتها العالمية. وفي المملكة العربية السعودية، زاد صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 620 مليار دولار من تعرضه للولايات المتحدة.
وفي عام 2021، خصص قسم الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار رأس مال أكبر من أي وقت مضى من خلال 40 استثماراً، ارتفاعاً من 25 استثماراً في عام 2020، بما في ذلك 12 استثماراً مشتركاً في شركات المرحلة المبكرة إلى جانب شركائه في رأس المال الاستثماري. مثلت الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة 58٪% من إجمالي انتشارها لعام 2021، ارتفاعاً من 55% في عام 2020 ، مع تخصيص الرصيد للأموال.
وبلغت العوائد السنوية لجهاز أبوظبي للاستثمار على مدار 20 عاماً حتى كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي 7,3٪ ، مقارنة بـ 6% في العام السابق.
وبلغت معدلات العائد السنوي على مدى ثلاثين عاماً 7,3% مقابل 7,2% في عام 2020. وقال جهاز أبوظبي للاستثمار إن الزيادات يمكن أن تُعزى إلى السنوات التي سقطت من الحسابات وكذلك الأداء في عام 2021 وأنها تؤكد "تفضيلنا للتركيز على الاتجاهات طويلة الأجل".
التخطيط لصفقة استحواذ في الهند
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار، في مراحل متقدمة من محادثات لاستثمار 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار في شركة لينسكارت الهندية.
ونقل تقرير الصحيفة، عن مصادر مطلعة على الأمر قولهم، إن هذا الاستثمار يمكن أن يمنح جهاز أبوظبي للاستثمار نحو عشرة في المئة من أسهم لينسكارت ومن المرجح أن يكون في شكل بيع ثانوي للأسهم.
وبدأت لينسكارت العمل في 2010، ومن بين مستثمريها شركة (كيه.كيه.آر آند كو انك) الأمريكية للاستثمار في الأسهم الخاصة وسوفت بنك جروب اليابانية وشركة الاستثمار الحكومية السنغافورية تيماسيك هولدلينجز.
كما تعمل لينسكارت في الولايات المتحدة وسنغافورة والإمارات. ولديها وحدة عاملة في شركة هاريانا الحكومية الهندية ومصنع آلي بالكامل لم يبدأ العمل بعد في ولاية راجستان.
وكانت لينسكارت قد استحوذت في عام 2022 على حصة أغلبية في أوندايز اليابانية لصناعة النظارات، لتتحول بذلك الشركة الهندية إلى واحدة من كبريات شركات التجزئة عبر الإنترنت في هذا القطاع في آسيا.
