«أدنوك» تجمع 935 مليون دولار عبر طرح 5.5% من أسهم «أدنوك للحفر»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، عن الاستكمال الناجح لعملية طرح 880 مليون سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار.

ويمثل الطرح نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لـ«أدنوك للحفر»، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة لنسبة 16.5%.

وشهد الطرح طلباً قويا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، وتم تسعيره بـ 3.90 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 70% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد.

• «أدنوك» تعلن عن طرح ثانوي لـ880 مليون سهم بـ«أدنوك للحفر»
• صفقة جديدة لـ«أدنوك» في موزمبيق.. الاستحواذ على 10% من مشروع للغاز
  

وتضمن الطرح خصماً بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو/ أيار 2024.

ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو/ أيار 2024 أو في تاريخ قريب منه.

إمكانات نمو قوية

وتستمر "أدنوك" في رؤية إمكانات نمو قوية ومستدامة وفريدة من نوعها في "أدنوك للحفر"، وتعززت هذه الرؤية بشكل أكبر بعد الإعلان عن النتائج المالية لـ "أدنوك للحفر" للربع الأول من عام 2024 (المنشورة في 13 مايو/ أيار 2024)، والتي شهدت تسجيل الشركة لإيرادات وأرباح قوية، بالإضافة إلى زيادة توزيعات الأرباح، وتحقيق تقدم نوعي في أعمالها بمجال الطاقة غير التقليدية.

وستواصل "أدنوك" الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5% في الشركة، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في "أدنوك": "يعكس الاهتمام القوي بالطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين مسار النمو المتصاعد الذي شهدته ’أدنوك للحفر‘ منذ الاكتتاب العام الأولي، وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة".

وتابع: "باعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر ’أدنوك‘ في دعم ’أدنوك للحفر‘ بما يتماشى مع مبادراتها للنمو الاستراتيجي، ودورها كمحفز رئيسي وعامل تَمكّين مهم للتنويع المستمر والتطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

الإدراج على مؤشر مورغان ستانلي

ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يوفر التداول الحر على أسهم الشركة مساراً نحو إدراج الشركة في مؤشر " مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للحفر" لكافة معايير الإدراج ذات الصلة، في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

وقام كل من المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، و"بنك أبوظبي الأول ش.م.ع"، و"غولدمان ساكس إنترناشيونال"، و"جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي"، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.