دولة كبرى محرومة من طرح أرامكو

نشرة طرح أرامكو أفادت بأنها ستبيع الأسهم وفقا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة

قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأحد، إن أرامكو السعودية لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة. 

• طرح أرامكو.. عملاق النفط يبيع حصة 1.5% والسهم بين 30 و32 ريالا
• الأحد.. انطلاق الاكتتاب في أرامكو وإعلان النطاق السعري للسهم

كانت أرامكو أفادت في نشرة الطرح الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنها ستبيع الأسهم وفقا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة. 

لكن المصدرين قالا إن أرامكو لن تستند لتلك القاعدة، ما يعني أنها لن تسوق الأسهم في الولايات المتحدة. 

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية الأحد أنّها ستبيع 1,5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8,5 دولار، بما يعني أنّها ستحصّل 24 مليار دولار على الأقل من عملية البيع التاريخية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد تتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار.

وتملك أرامكو، أغنى شركات العالم وأكثرها ربحية، 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحدّدت بين 1,6 و1,7 تريليون دولار، وهو أقل من عتبة تريليوني دولار التي كان يتطلّع إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح بيان الشركة اليوم، بشأن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، في حين سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 و32 ريالا سعوديا للسهم الواحد "بين 8 و8,5 دولار".

- تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- حجم الطرح سيكون 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

كانت نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في المملكة، ذكرت أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" بدءا من اليوم الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

- تواريخ الطرح الرئيسية:

1- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، تبدأ من 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

2- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 17 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

3- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة، 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

4- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

5- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

6- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.

7- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019.

8- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في الـ17 من الشهر الجاري وتنتهي في الرابع من الشهر المقبل، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، من دون قيمة اسمية.