الإمارات دبي الوطني: نجاح إصدار وإدراج أسهم زيادة رأس المال

الاكتتاب حقق نجاحا ملفتا إذ تمت تغطيته بنحو 2.8 مرة وبقيمة إجمالية بلغت 18 مليار درهم بما في ذلك 11 مليار درهم من المستثمرين الأجانب

احتفل سوق دبي المالي، الأحد، بإنجاز عملية إصدار وإدراج أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني.

• "الإمارات دبي الوطني" يطرح أسهما جديدة بقيمة 1.76 مليار دولار
• "الإمارات دبي الوطني" ضمن قائمة الشركات الأكثر احتراما في العالم
  

وقرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك، جرس افتتاح السوق بحضور عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويؤكد الإقبال الكبير من جانب المستثمرين محليا وعالميا على المشاركة في إصدار الأسهم الجديدة لبنك الإمارات دبي الوطني الثقة التي يولونها لبنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في الإمارات والمنطقة، وكذلك لسوق دبي المالي بوصفه منصة فعالة لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو، وتوطيد الصلات بين شركاته المدرجة والمجتمع الاستثماري.

وحقق الاكتتاب نجاحا ملفتا إذ تمت تغطيته بنحو 2.8 مرة وبقيمة إجمالية بلغت 18 مليار درهم، بما في ذلك 11 مليار درهم من المستثمرين الأجانب بنسبة 62.6% من إجمالي المبالغ المكتتب بها.

كان البنك قد طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5 درهم للسهم بهدف زيادة رأس المال إلى 6.316.59 مليون درهم.

ويخطط البنك لاستخدام حصيلة الإصدار في تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم النمو والتطور المستقبلي لأعماله.

وقال هشام عبد الله القاسم: "تمثل زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لترسيخ المكانة الرائدة للبنك كمساهم فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات وخارجها، والنجاح الملفت الذي حققه إصدار الأسهم الجديدة يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في دولة الإمارات والعالم في نموذج عملنا المتميز والآفاق المستقبلية الواعدة للبنك".

وأضاف القاسم: " نشكر مساهمي البنك القدامى والجدد على حد سواء على ثقتهم ودعمهم الكبيرين مما كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا الإصدار، ونتوجه بالشكر أيضا إلى سوق دبي المالي لما قدمه من دعم ومساندة، ما أسهم في إنجاز عملية إصدار أسهم زيادة رأس المال بسلاسة وفعالية كبيرتين، خاصة مع الاستفادة من المقومات المتميزة لمنصته الإلكترونية المبتكرة للاكتتاب الأولي eIPO، التي وفرت للمستثمرين إمكانية تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية المختلفة مما أسهم في سرعة إدراج وبدء تداول الأسهم الجديدة".

بدوره قال عيسى كاظم: "يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني بما يكرس العلاقات الوطيدة التي تربط البنك بسوق دبي المالي كونه من أوائل المؤسسات التي أدرجت أسهمها في السوق".

• "الإمارات دبي الوطني" يتوج كأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط

 وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مجددا الثقة الكبيرة التي يوليها البنك تجاه سوق دبي المالي وما يوفره من بنية أساسية عالمية المستوى وخدمات متطورة يوفرها للشركات المدرجة وقاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة، الأمر الذي جعله الخيار المفضل دائما للشركات الوطنية الرائدة، سواء الراغبة في تنفيذ اكتتابات عامة جديدة أو الشركات المدرجة الراغبة في تنفيذ زيادات لرؤوس أموالها".

 وتابع: "وقد رفع هذا الإصدار الناجح إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها الشركات المدرجة من خلال السوق عبر تاريخه إلى ما يزيد على 76 مليار درهم، بما يدلل على الدور الحيوي للسوق كمنصة فعالة لحشد السيولة اللازمة لتمويل استراتيجيات النمو، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات".

يشار إلى أنه تمت إضافة الأسهم الجديدة في حسابات المستثمرين لدى سوق دبي المالي اعتبارا من يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، علما بأن السوق شهد أيضا تداول حقوق الاكتتاب في أسهم الأولوية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أيضا، وجرى تداول 72.5 مليون حق بقيمة إجمالية قدرها 192 مليون درهم.

وقد تولت شركة الإمارات دبي الوطني "كابيتال ش.م.خ" دور المدراء المنظمين الأوائل ومدراء الاكتتاب فيما يتعلق بحقوق الاكتتاب.