"الإمارات العالمية للألمنيوم" تنجز صفقة تمويل بقيمة 6.5 مليار دولار

قرض التمويل الآجل يسهم في تعديل وتعزيز وتمديد التسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 4.9 مليار دولار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن إتمام اتفاق تمويل قرض بقيمة 6.5 مليار دولار مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية والإقليمية. 

• "الإمارات للألمنيوم": مصفاة الطويلة تدخل المرحلة النهائية لبدء التشغيل
• إنجاز 75% من مشروع الإمارات العالمية للألمنيوم لتعدين البوكسيت بغينيا

وقالت في بيان تلقت "وام" نسخة منه، الخميس، إن قرض التمويل الآجل يسهم في تعديل وتعزيز وتمديد التسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 4.9 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

كما استخدمت العائدات من الزيادة في حجم التسهيلات لسداد قرض بقيمة 1.8 مليار دولار تم تمديده ليشمل شركة دبي للألمنيوم (دوبال) التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال داني دويك المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن إعادة التمويل يشكل خطوة رئيسية أخرى في تطبيق استراتيجية هيكل رأس المال للشركة و"انطلاقاً من الصفقة السابقة في 2015، فإن هذه الصفقة تعزز ديوننا على مستوى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتعزز ملفنا الائتماني".

والقرض البالغ قيمته 6.5 مليار دولار عبارة عن تسهيلات غير مؤمنة مع ضمان لمدة 7 سنوات يتمتع بالسداد المرن، بما يسمح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإدارة الرافعة المالية والوضع النقدي بشكل استباقي.

واستقطب القرض التزامات من 25 بنكًا عالميًا وإقليميًا في هذه الصفقة.

وقال زهير الرجراجي نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي وأسواق رأس المال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "أنه على الرغم من عدم استحقاق قروضنا الحالية للدفع حتى عام 21 - 2022 إلا أننا شعرنا أن ظروف السوق الحالية توفر فرصة متميزة لتحسين أجل استحقاقاتنا بشكل استباقي، ونحن سعداء بالطلب الكبير في السوق على ديون الشركة سواء من الشركاء المصرفيين المرتبطين بعلاقات قوية مع الشركة، أو البنوك المقرضة الجديدة، وقد أثمر ذلك عن تمكننا من الحصول على شروط تمويل جذابة للغاية، وخفض تكلفة رأس المال لدينا، خاصة ونحن على أعتاب عام تحولي نتوقع أن تبدأ فيه مشاريعنا التنموية الاستراتيجية في أبوظبي وغينيا في عملياتها الإنتاجية".

وقال آندي كيرنز، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبو ظبي الأول، الذي تولى دور المنسق ومدير الاكتتاب والمدير المفوض المنظم للقرض: "تعكس استجابة السوق لهذه الصفقة المكانة المميزة التي تحظى بها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على صعيد المؤسسات المقرضة سواء الدولية والإقليمية، وبدورنا نهنئ فريق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تحقيق هذا الإنجاز".

وقال نافيد كمال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة سيتي والذي عمل أيضًا دور المنسق، مدير الاكتتاب والمدير المفوض المنظم للقرض: "استفادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل استباقي الظروف القوية للسوق، والتي تتضح في الشهية المصرفية الكبيرة لإقراض الشركات التي تمتاز بالجودة العالية والأداء القوي للأعمال، وشهدت الصفقة زيادة في أعداد المكتتبين، فيما قلصت معظم البنوك المبالغ المتعهدة بها، ونحن فخورون بتعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والدور القيادي الذي لعبناه في تمكين الشركة من تأمين شروط جذابة لديونها".