"ناسداك دبي" يدرج سندات بـ750 مليون دولار من مصرف الإمارات للتنمية

الإدراج يعتبر أول إدراج للسندات من قبل مصرف الإمارات للتنمية على الإطلاق تصدره جهة اتحادية إماراتية في ناسداك دبي

قرع فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، جرس افتتاح سوق دبي احتفالا بإدراج سندات تقليدية بقيمة 750 مليون دولار في ناسداك دبي. 

ويعتبر هذا الإدراج هو أول إدراج للسندات من قبل مصرف الإمارات للتنمية على الإطلاق تصدره جهة اتحادية إماراتية.

تجاوز الاكتتاب على السندات البالغة مدتها 5 سنوات بفائدة 3.516 % بـ 5 أضعاف تقريباً، حيثُ تم إصدار هذه السندات في إطار البرنامج الجديد للمصرف البالغ قيمته 3 مليارات دولار لإصدار سندات متوسطة الأجل مقومة باليورو.

• إدراج سندات بمليار دولار لـ"دبي الوطني" في بورصة ناسداك دبي
• مصرف الإمارات للتنمية يخترق السوق العالمي بسندات تبلغ 750 مليون دولار

ويدعم الإدراج الأنشطة المتخصصة للمصرف والتي تهدف إلى توسيع الاقتصاد الإماراتي، بما في ذلك تقديم حلول تمويلية للإسكان للمواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وجرى تخصيص السندات بنسبة 42% للمستثمرين في آسيا،36% للمستثمرين في الشرق الأوسط، فيما بلغ نسبة التخصص للمستثمرين في أوروبا 22%.

ومن جانبه قال فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي للمصرف: "يدعم إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي، بصفتها منصة تداول عالمية متميزة على مستوى المنطقة، برنامج السندات الاتحادية الأول من نوعه، من خلال استقطاب مستثمرين عالميين، وإتاحة بيئة تداول ذات قواعد تنظيمية قوية.

وأضاف: "يأتي إصدار السندات بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها المصرف خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته ومحفظة التمويل لديه، سواء على صعيد التمويلات السكنية للمواطنين أو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات".

 وتابع "البستكي": "لا شك أن مجموعة المنتجات التي نوفرها لمواطني الإمارات جنباً إلى جنب مع إطلاق برنامج السندات، من شأنه أن يتيح لنا تعزيز محفظة خدماتنا وإفساح المجال لعملائنا للحصول على منتجات تمويل متوازنة تلائم احتياجاتهم التمويلية بما يساهم في دفع مسيرة النجاح لاقتصاد الإمارات".

قال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "يسرنا أن نقدم الدعم للعمل القيم الذي يقوم به المصرف لصالح الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، وذلك عن طريق توفير البنية التحتية لإدراج هذا الإصدار.

 وتابع: "يؤكد إدراج المصرف للسند على الدور الذي تقوم به ناسداك دبي بوصفها مركزاً رائداً للإدراج لمجموعة واسعة من جهات الإصدار الإماراتية، وجهات الإصدار الحكومية ومن القطاع العام على المستويين الإقليمي والدولي فضلاً عن شركات القطاع الخاص".

قال صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: "إن هذا الإدراج من قبل مصرف الإمارات للتنمية يعكس قدرة مؤسسات الخدمات المالية في الإمارات على التعاون للاستفادة بشكل فعّال ومجدي من الأسواق المالية وتلتزم البورصة بتوفير بيئة إدراج رفيعة المستوى تتضمن خدمات ما بعد الإدراج للمصرف ولجميع جهات الإصدار التابعة له". 

وقد أتاح قانون الدين العام الإماراتي الصادر عام 2018 للحكومة الاتحادية إصدار دين سيادي للمرة الأولى.

وقد أدرج المصرف سنده في ناسداك دبي في 6 مارس/ آذار الجاري ليبلغ إجمالي قيمة السندات التقليدية والصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي 76.28 مليار دولار.