لونزا السويسرية وكابسوجل الأمريكية.. صفقة بـ 5.5 مليار دولار

شركة لونزا السويسرية تفصح عن تفاصيل صفقة شراء شركة كابسوجل الأمريكية لصناعة الكبسولات ووسائل توصيل الدواء.

قالت شركة لونزا السويسرية، الخميس، إنها قررت شراء شركة كابسوجل الأمريكية لصناعة الكبسولات ووسائل توصيل الدواء مقابل 5.5 مليار دولار نقدا لتوسيع نطاق منتجاتها كمورد للصناعات الدوائية.

وانخفض سهم لونزا أكثر من 7% بعد إعلان النبأ إلى نحو 157 فرنكا سويسريا (154 دولارا) بسبب مخاوف من صعوبة استيعاب اتفاق يكلف أكثر من 60% من القيمة السوقية لشركة لونزا وزيادة مرتقبة في رأس المال تصل إلى نحو 3.3 مليار فرنك سويسري (3.22 مليار دولار).

كانت أسهم لونزا قد هبطت بالفعل 5.3% يوم الاثنين بعدما ذكرت رويترز أن الشركة في مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة كيه.كيه.آر لشراء كابسوجل.

وقالت الشركة إنها نجحت في تأمين تمويل بقيمة 6.2 مليار دولار من بنك أوف أمريكا ميريل لينش وإن شركة جيفريز هي المستشار المالي الرئيسي لها في حين أن جولدمان ساكس هو المستشار المالي الوحيد لكابسوجل.

ومن المتوقع استكمال اتفاق الاستحواذ على كابسوجل -التي تخدم أكثر من 4 آلاف عميل مؤسسي، ويعمل بها نحو 3600 شخص في 13 منشأة في ثلاث قارات- خلال النصف الثاني من عام 2017 بناء على الموافقات التنظيمية وشروط الاستكمال.

وحققت لونزا وكابسوجل إيرادات إجمالية بلغت 4.8 مليار فرنك في عام 2015 وأرباحا معدلة بقيمة 1.14 مليار فرنك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وقالت الشركة إنها تتوقع خفض 30 مليون فرنك من تكاليف التشغيل السنوية بحلول الربع الثالث من العام المقبل بعد استكمال الاتفاق وتحقيق وفورات ضريبية بقيمة 15 مليون فرنك.