"أوكتال" العمانية تدبر تسهيلات مصرفية بـ625 مليون دولار
تتضمن التسهيلات قرضا مشتركا محدد الأجل بقيمة 225 مليون دولار و400 مليون دولار لرأس المال العامل.
قالت أوكتال العمانية لمواد التغليف المصنوعة من البلاستيك اليوم الثلاثاء إنها دبرت تسهيلات مصرفية بقيمة 625 مليون دولار بعد أن تراجعت العام الماضي عن إصدار سندات بقيمة 300 مليون دولار كان سيصبح الأول لها.
وقال المدير المالي إن الشركة مازالت تتطلع لدخول سوق السندات لتوفير احتياجات التمويل في المستقبل في حالة توافر الظروف المواتية في السوق.
تستخدم أوكتال، التي تصنع البلاستيك الحراري والراتنج لتغليف السلع، جزءا من التمويل المصرفي لإعادة تمويل جزء من الديون الحالية ولتمويل توسع.
وتتضمن التسهيلات قرضا مجمعا محدد المدة بقيمة 225 مليون دولار و400 مليون دولار لرأس المال العامل.
وقال المدير المالي سكوت إوين في مقابلة "هذا الاتفاق يسمح لنا بزيادة الإنتاج إلى حوالي 100 ألف طن" من حوالي 250 ألف طن حاليا.
وفي العام الماضي، كلفت أوكتال كلا من سيتي وكريدي سويس وستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات بقيمة 300 مليون دولار ليكون باكورة إصداراتها في أسواق الدين العالمية. لكنها سحبت الطرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب التقلبات في الأسواق الناشئة.
وتابع "إذا أضحت سوق السندات أكثر جاذبية، فسيظل الأمر محل نظر فيما يخص المرحلة التالية من التوسع لأوكتال... إذا كان من المناسب تمويل الإنفاق الرأسمالي التالي من خلال سندات".
وقال "مازلنا نتابع السوق لنرى مستوى التسعير. في ظل عوامل المخاطرة الحالية التي سننكشف عليها، نعتقد أنها مازالت باهظة جدا".
والقرض الجديد مقسم لشريحتين الأولى لأجل أربعة أعوام ونصف العام والثانية سبعة أعوام.
وقال إوين أن تسهيل رأس المال العامل، البالغ 400 مليون دولار والمقدم من مجموعة بنوك، ضروري لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير للشركة.
وتقول أوكتال إنها تسهم بنحو 6.5% من الصادرات غير النفطية لعمان.
وفي العام الماضي، بلغت إيرادات الشركة 834 مليون دولار، ويقول إوين إنه يتوقع أن تقترب من المليار دولار هذا العام.
وقالت الشركة إن بنك مسقط وبنك ظفار والبنك الوطني العماني وستاندرد تشارترد وبنك إتش.إس.بي.سي عمان وبنك البحرين الوطني وبنك المؤسسة العربية المصرفية قدموا القرض محدد المدة، في حين تولى بنك مسقط دور المستشار المالي.
