2022 عام استثنائي لأسواق المال الإماراتية.. 11 طرحاً أولياً

إقبال قياسي شهدته طروحات أولية في أسواق المال الإماراتية خلال 2022، ما يعكس مكانتها كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وخلال العام 2022، شهدت أسواق المال المالية  11 طرحاً أولياً لشركات جديدة، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وبحسب رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد جمعت الطروحات الجديدة ما يناهز على 51.2 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 1.454 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

• حصاد قياسي للأسهم الإماراتية في 2022.. 30 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب
• 1.1 مليار درهم.. سيولة ضخمة للأسهم الإماراتية بمستهل الأسبوع

ونجحت الطروحات الجديدة في الأسواق الإماراتية في توفير فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتمضي العديد من الشركات الإماراتية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2022، استكمالا للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت "فيرتيغلوب" وأدنوك للحفر" و"ألفا ظبي"، ومجموعة "ملتيبلاي".

هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"

وبحسب رصد "وام"، جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في الصدارة مع نجاحها في تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم مع وصول عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات تمثل 18% من رأسمال الشركة، فيما حقق طرح شركة "بروج" عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار (7.34 مليار درهم).

شركة "أمريكانا"

وجمعت شركة "أمريكانا" 6.62 مليار درهم من المتحصلات الإجمالية في طرحها العام الأولي التاريخي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، بينما نجحت "موانئ أبوظبي" في استقطاب رأس مال جديد من الإصدار الأولي بعوائد قيمتها 4 مليارات درهم.

"سالك"

واستقطب طرح "سالك" إجمالي عوائد بأكثر من 3.7 مليار درهم، فيما جمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" ما يناهز 2.7 مليار درهم، ونحو 1.7 مليار درهم عوائد "مجموعة تيكوم" و1.1 مليار درهم عوائد "برجيل" و750 مليون درهم لـ "تعليم" و"628 مليون درهم لـ "بيانات" و367 مليون درهم لـ "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ".

إدراجات مباشرة

وشهدت الأسواق المحلية إلى جانب الطروحات الأولية، عدة إدراجات مباشرة من بينها إدراج أسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، إضافة إلى إدراج شركة "إنفيكتوس للاستثمار" في "سوق نمو" بسوق أبوظبي، إلى جانب إدراج أسهم "بيت الاستثمار الخليجي" و"جي إف إتش" كإدراج مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

موانئ أبوظبي

وانطلق قطار الطروحات الأولية في أسواق دولة الإمارات مع "موانئ أبوظبي" التي تم إدراج أسهمها بسوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير/شباط الماضي بعدما نجحت في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي، وستوظف "موانئ أبوظبي" العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي، والبالغة 4 مليارات درهم في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.

ثاني أكبر إدراج في المنطقة

وكان الطرح الثاني لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" خلال أبريل/نيسان الماضي لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية، واشتمل طرح "ديوا" على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.

إي دي سي كوربوريشن

وجاء الطرح الثالث لأسهم وأذونات شركة "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ"، في سوق أبوظبي خلال مايو الماضي بعد الانتهاء من الطرح العام الذي استهدف مستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 دراهم للسهم الواحد.

بروج

وكان الطرح الرابع في الأسواق المحلية لشركة "بروج" حيث تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، واستقطب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

تيكوم

وتعتبر مجموعة "تيكوم" الطرح السادس في الأسواق المحلية بعد إدراجها في سوق دبي المالي يوليو/تموز الماضي عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

سالك

ورحب سوق دبي المالي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بإدراج أسهم شركة "سالك"، وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، حيث جذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلبًا هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، بينما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم.

برجيل القابضة

ونجحت برجيل القابضة في إدراج أسهمها بنجاح في سوق أبوظبي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد اكتمال الطرح العام الأولي لأسهمها، وحققت عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم مقابل طرح 11% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 32 مليار درهم، وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً.

بيانات

ونجحت "بيانات"، في إدراج أسهمها في سوق أبوظبي بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح، وشهد الطرح إقبالاً قويًا من المستثمرين حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم مع تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 379 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين و90 مرة في المجموع العام.

إمباور

وإدرجت أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في سوق دبي المالي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتصبح رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي منذ بداية 2022، ونجحت الشركة في جمع 2.66 مليار درهم لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.3 مليار درهم عند الإدراج، وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة.

تعليم القابضة

وشهد سوق دبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إدراج أسهم مجموعة تعليم القابضة عقب إنجاز الطرح العام لأسهمها الذي جمع 750 مليون درهم لتصل بذلك قيمتها السوقية عند الإدراج إلى 3 مليارات درهم، فيما وصل سعر السهم في الطرح العام 3 دراهم، وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 13.7 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 18 مرة.

أمريكانا.. إدراج مزدوج

وكان "أمريكانا" أخر طرح أولي شهدته الأسواق الإماراتية في 2022 بعدما أكملت الشركة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن على الإطلاق في سوق أبوظبي والسوق السعودية، جمعت نحو 1.8 مليار دولار بيما يمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وشهد الطرح طلباً كبيراً من شريحتي المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ما أدى إلى توليد طلبات اكتتاب إجمالية بمبلغ 105 مليارات دولار وتم تجاوز طلبات الاكتتاب بأكثر من 58 مرة.