إقبال "قياسي" على أسهم أدنوك للحفر.. طلبات بـ127 مليار درهم
سيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر/أيلول 2021.
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، عن انتهاء عملية الاكتتاب على أسهم أدنوك للحفر محققة عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب.
وكانت أدنوك قد أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.2 مليار سهم إلى 1.76 مليار سهم عادي، بسعر 2.30 درهم إماراتي للسهم العادي.
- "أدنوك" تعلن عن زيادة حجم الطرح العام الأولي لـ"أدنوك للحفر"
- "أدنوك" تعلن عن سعر سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر
ويعادل عدد الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب، حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر.
وتجاوزت تغطية الطرح أضعاف القيمة المستهدفة عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم، أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.
وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86%
بينما الشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4%.
وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر/أيلول 2021.
ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز "ADNOCDRILL" وISIN "AEA007301012".
وستبقى أدنوك بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.
فيما تمتلك هيلميريتش آند باين نسبة 1% من خلال استثمارها في أسهم ادنوك للحفر الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر 2021.
وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين.
في حين تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال كمديري اكتتاب مشتركين.
وعمل بنك أبوظبي الأول كبنك مستلم رئيسي للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كبنوك مستلمة ..وقامت شركة موليس وشركاه بدور المستشار المالي.
وقد أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بيانات تؤكد توافق الاكتتاب العام مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتُعد "أدنوك للحفر" أحد أهم دعائم مجموعة أدنوك ومُمكّناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.
وسيكون هذا ثاني طرح عام تنفذ أدنوك الإماراتية بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة أدنوك للتوزيع وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين في الإمارات.
