النطاق السعري للسهم.. خطوة جديدة لـ"أدنوك للغاز" قبل الاكتتاب العام

اتخذت شركة أدنوك للغاز خطوة جديدة نحو الإدارة والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط توقعات بطلبات كبيرة على الاكتتاب.

وذكرت "أدنوك للغاز"، شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى، الخميس، عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 47.0 مليار دولار إلى 50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ("أدنوك" أو "المساهم البائع") بيع 3,070,056,880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4% من رأس مال الشركة المصدر.

ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة سيتراوح حجم الطرح من حوالي 1.9 مليار دولار إلى 2.0 مليار دولار (6.9 مليار درهم الى 7.5 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس/آذار 2023.

يذكر أن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين، الأول الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات وينقسم إلى الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.

كما ينقسم الاكتتاب للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين").

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، اعتبارا من اليوم الخميس وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 مارس/آذار 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.

وتبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الخميس 2 مارس/آذار 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الإثنين 13 مارس/آذار 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وقد تم تعيين شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.

كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي-فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة، التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات، وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين.

فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.