تغطية اكتتاب "أدنوك للغاز" بعد ساعة من الطرح
جذب طرح حصة أقلية في أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستثمرين أجانب بقوة، بعد دقائق من إعلان النطاق السعري للسهم.
وبيعت أسهم شركة "أدنوك للغاز" في أول ساعة من بدء فترة اكتتاب عام تبلغ قيمتها ملياري دولار، الخميس حسب ما أعلن مصدر مقرب من الشركة لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الكشف عن هذه المعلومات "قام المستثمرون بشراء كافة الأسهم المعروضة في غضون ساعة".
وكانت الشركة أعلنت عزمها طرح حصة أقلية تبلغ 4 بالمئة (3,07 مليار سهم) من أسهم الشركة لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كذلك كانت الشركة أعلنت في بيان صباح الخميس أنها حددت النطاق السعري لأسهم الطرح "بين 2,25 إلى 2,43 درهم للسهم الواحد"، ما يعني أن قيمة الشركة (التي يبلغ عدد اسهمها نحو 77 مليار سهم) تتراوح بين 47 مليار دولار و50,8 مليار دولار.
وتعد "أدنوك للغاز" ("الشركة")، التي تم تأسيسها في كانون الأول/يناير 2023، شركةً واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب قطاع الغاز.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات.
وتوفر حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة من الزبائن في أكثر من 20 دولة.
التفاصيل الإجرائية لعملية الطرح
يذكر أن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:
الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات وينقسم إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها .
للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين").
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الخميس 23 فبراير/شباط 2023، وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 مارس/آذار 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.
وتبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الخميس 23 فبراير/شباط 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 2 مارس/آذار 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.
ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الإثنين الموافق 13 مارس/آذار 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.
وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الأربعاء 8 مارس/آذار 2023.
وقد تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.
وتم تعيين بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين.
كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة /التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات/ وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.
لن يكون بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد او أي من حلفائه مسؤولا عن المشاركة في تسويق أو إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.
وفي 22 فبراير/شباط 2023، أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد و الفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار؛ 225 مليون دولار؛ 50 مليون دولار؛ و225 مليون دولار، على التوالي.
كذلك، التزمت بعض الجهات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار، على التوالي.
وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي.
وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 850 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.
