«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات «أدنوك مربان» متعددة الشرائح
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع. (أدنوك)، اليوم، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات متعددة الشرائح التي أصدرتها "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" (أدنوك مربان).
و"أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" (أدنوك مربان) هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، التي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، الذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ثلاث شرائح، موضحة أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.
وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر/أيلول 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر/أيلول 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%.
وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر/أيلول 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.
ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024، وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).
وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" (موديز)، وتصنيف "AA" من وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" (فيتش)، تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).
وقد حصل البرنامج على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز"، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش" وحصلت السندات على تصنيف "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش".
aXA6IDE4LjExOC4xMzcuOTYg جزيرة ام اند امز
