طرح أرامكو يحلق بقمة الاكتتابات العالمية إلى 29.4 مليار دولار
شركة النفط السعودية العملاقة فعّلت خيار التخصيص الإضافي للأسهم لتصبح قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار
قفزت قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً إلى 29.4 مليار دولار بعد تنفيذ الشركة خيار الشراء الإضافي للمؤسسات، وفقا لما كشفه وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في بنك "الأهلي كابيتال" المستشار المالي والمنسق الرئيسي لاكتتاب أرامكو.
وكانت الشركة العملاقة أعلنت أن قيمة الطرح ستبلغ 25.6 مليار دولار وكان هذا يمثل أكبر حصيلة لطرح أولي لاكتتاب في العالم، متفوقا على طرح "علي بابا" الصينية الذي وصل إلى 25 مليار دولار.
- أوبك تؤمّن أرامكو السعودية من مفاجآت يوم التداول الأول
- 5 ملايين مستثمر شاركوا في اكتتاب أرامكو.. وأغلبية كاسحة للسعوديين
وقال الخطيب لتلفزيون "العربية" السعودي إن Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات.
وتابع: "بالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.275% من حجم الشركة النهائي".
ووصف الخطيب تلك القيمة بأنها تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم.
ومن المقرر بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالي السعودي (تداول) بداية من بعد غد الأربعاء.
وأوضح الخطيب أن عدد الأسهم النهائية في الطرح الضخم بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ32 ريالاً للسهم.
وأكد أن عملية الاستقرار السعري "ليست لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب".
وقال إن "الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي".
وبحسب رويترز، قال الخطيب إنه جرى تخصيص 23% من شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي للمستثمرين غير السعوديين.
وأضاف أن المؤسسة العامة للتقاعد تلقت تخصيصا يعادل 11.5% من شريحة المؤسسات في طرح أرامكو.
وأوضح أن التمويل المصرفي للمستثمرين الأفراد في طرح أرامكو شكل 5% من إجمالي أوامرهم، وتوقع أن تضخ الصناديق العامة سيولة بنحو 1.5 إلى 2.4 مليار دولار بعد إدراج أرامكو على مؤشرات إم.إس.سي.آي.
