انفوجراف.."أرامكو" ستطرح صكوكا لتمويل مشروعات جديدة
أرامكو السعودية ستطرح صكوكا للبيع بقيمة ملياري دولار.
قالت صحيفة الفايننشال تايمز إن شركة أرامكو السعودية أكبر شركة للطاقة في العالم ستطرح صكوكا للبيع بقيمة ملياري دولار، فيما يرى محللون أن هذه الخطوة بهدف تمويل مشروعات جديدة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الشركة تعتزم القيام بذلك في وقت قريب جدا هذا الشهر في برنامج لجمع الأموال بقيمة 10 مليارات دولار في سوق السندات بالعملة المحلية.
ويقول تقرير الصحيفة إنه من المتوقع أن تقر السلطات المسؤولة عن الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع عملية بيع سندات الأسهم الإسلامية المعروفة باسم "الصكوك".
ويوضح التقرير أن الصكوك تسمح للمستثمرين بالحصول على دخل جارٍ منها، متجنبين الربا والفائدة.
كانت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، قد أصدرت صكوكا مباشرة سابقا، لكن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها صكوك يمكن المتاجرة بها بحرية في الأسواق، وبموافقة الجهة المالية المنظمة في السعودية.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة أعقبت قيام السعودية العام الماضي بطرح سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار.
وتأمل الحكومة السعودية أن يساعد ذلك في سد العجز المالي لديها ووضع معيار لإصدارات السندات المستقبلية من قبل الهيئات المرتبطة بالحكومة أو القطاع الخاص.
وقال المحلل الدكتور محمد الرمادي لوكالة بلومبيرج الأمريكية إن هذه هي أول صكوك تصدرها أرامكو لكن هذا لا يعني أن الشركة ليست لديها خبرة في هذا المجال، حيث سبق وأن أصدرت صكوكاً لمشاريعها المشتركة.
وأوضح الرمادي أن الشركة ستستخدم الصكوك لتمويل مشروعاتها الجديدة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعتزم «أرامكو» استثمار 5 مليارات دولار فيها، كما أنها قد تستخدمها في مشاريعها الهندسية مثل مشروع الصناعات البحرية في رأس الخير.
وعن السبب الذي يجعل أرامكو تتجه لإصدار الصكوك بدلا من اللجوء إلى الأنواع الأخرى من التمويل، يقول الرمادي"الشركة سوف تطرح في الاكتتاب العام المقبل، ولهذا يمكن اعتبار هذا الطرح من السندات تجربة لها للتعود على التمويل قبل الاكتتاب"
وتقول المصادر إن أرامكو اختارت أربعة مصارف لتقدم لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن الشركة عينت كلا من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على «الإنماء للاستثمار» و«الأهلي كابيتال» كذلك.
كان قد اعلن أن أرامكو السعودية اختارت إف.تي.آي للاستشارات التي مقرها الولايات المتحدة كمستشار إعلامي عالمي لطرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.
وقد تبلغ قيمة طرح عملاق النفط السعودي المتوقع في 2018 نحو 100 مليار دولار، وهو ما يقارن مع ما في مجمله 132.5 مليار دولار جمعتها الطروحات الأولية حول العالم خلال 2016 بحسب شركة آرنست آند يونج للاستشارات.
aXA6IDMuMTQ1LjgxLjI1MiA=
جزيرة ام اند امز
