في أول إصدار .. صكوك أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب تتجاوز 55 مليار دولار

كشفت وثيقة تلقي شركة أرامكو السعودية طلبات اكتتاب تزيد عن 55 مليار دولار لبيع سندات على 3 شرائح.

وذكرت مصادر أنه من المرجح أن تبيع أرامكو السعودية صكوكا بستة مليارات دولار على ثلاث شرائح اليوم الأربعاء مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.

وأفادت وثيقة شروط للصكوك،وفق وكالة رويترز أنها ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

• التفاصيل الكاملة لصكوك أرامكو التاريخية.. الموعد وشروط الاكتتاب
  

 وبحسب الوثيقة تقلص السعر الاسترشادي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك دولارية لأجل 3 سنوات ونحو 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لصكوك لأجل 5 سنوات وحوالي 125 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لصكوك لأجل 10 سنوات وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

وفضلت أرامكو إصدار صكوك بدلا من السندات التقليدية، بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلَة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام، حسبما قال مصدر مسؤول لوكالة بلومبرج.

وبحسب أرامكو، سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة للشركة، أو لأيِ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

ووفق بلومبرج، تسعى أرامكو إلى جمع سيولة عبر أسواق الدين العالمية، للمساعدة في تمويل تعهداتها بتوزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار على المساهمين.

وهناك 13 مديرا محليا ودوليا يتولى إدارة طرح صكوك أرامكو، وهي الإنماء للاستثمار، والراجحي المالية، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، والأهلي المالية، ورياض المالية، وإس أم بي سي نيككو، وستاندرد تشارتر.