بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار
بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار، بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950% سنويا
أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار، بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950% سنويا، وهو ما يعادل 140 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.
ويعد هذا الإصدار التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من هذا العام، ويعد معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام 2019.
- صكوك سعودية في ناسداك دبي بأكثر من نصف مليار دولار
- "الإسلامي للتنمية" يصدر أول صكوك خضراء خلال أسبوعين
وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونج كونج ولندن، وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين.
ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك، ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نجاح إصدارات صكوك بنك دبي الإسلامي دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للبنك، فضلا عن شعورهم بالراحة تجاه المسيرة الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات.
وتابع: "سعداء بما أثمرت عنه هذه الصفقة وسنظل ملتزمين لمستثمرينا المحليين والعالميين الذين يواصلون دعم استراتيجية التمويل المتنوعة التي وضعناها".
وأصدرت الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار من بنك دبي الإسلامي الذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وتم تفويض كل من بنك "ABC" المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.
وشاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك.
