مصر تصدر سندات دولية بقيمة ملياري دولار على 3 شرائح
مصر تبيع سندات دولية بملياري دولار على 3 شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون ومليار دولار و500 مليون دولار على التوالي.
قالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إنها باعت سندات دولية بملياري دولار على 3 شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية في مصر فإن أسعار العائد للإصدارات تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية بعد تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
نجحت مصر في الرجوع لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة عام 2019 في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية حاليا، ولكي تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2019 -2020، والمقدرة بـ5 مليارات دولار.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأسهمت هذه الشرائح في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
وتم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%، مما أدى إلى إضافة 10 سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية -14.5 مليار دولار- يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح البالغ 2 مليار دولار، وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية.
