رقائق HBM الخارقة.. طفرة ثورية في عالم الذكاء الاصطناعي

اعتاد المستثمرون على التقلبات في صناعة أشباه الموصلات، لكن الصعود والهبوط الأخيرين كانا مربكين بشكل خاص.. فماذا حدث؟

بحسب تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست، في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول؛ أعلنت شركة ASML، الموردة لمعدات صناعة الرقائق، أن الطلبيات خلال الربع الأخير من العام كانت نصف ما توقعه المحللون فقط، مما أدى إلى انخفاض أسهمها.

وبعد يومين، أعلنت شركة TSMC، أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم، عن أرباح ربع سنوية قياسية ورفعت توقعات مبيعاتها لهذا العام.

تعكس هذه الإشارات المتناقضة تباين حظوظ الرقائق اللازمة للذكاء الاصطناعي، والتي كان الطلب عليها "جنونيًا"، وفقًا لشركة سي سي Wei.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت شركة سامسونغ، الشركة الرائدة في السوق، اعتذارًا عامًا عن أدائها المالي الباهت.

في 24 من الشهر نفسه، أعلنت شركة SK Hynix، التي قفزت إلى الأمام في القطاع سريع النمو من رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) والضرورية للذكاء الاصطناعي، عن تحقيق أرباح قياسية.

• «اصنع في الإمارات».. انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى في «أدنيك» مايو المقبل
• «موانئ أبوظبي» تتوسع في أفريقيا.. تعاون استراتيجي مع الثروة السمكية الصومالية
  

وأصبحت رقائق HBM عنصرًا حيويًا في السباق لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة وكفاءة. يتطلب تشغيل هذه النماذج شرائح منطقية يمكنها معالجة كميات كبيرة من البيانات، وأيضًا شرائح ذاكرة يمكنها تخزينها وإصدارها بسرعة. 

ووفقًا لـSK Hynix، يتم إنفاق أكثر من تسعة أعشار الوقت الذي يستغرقه نموذج الذكاء الاصطناعي للرد على استعلام المستخدم في نقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين شرائح المنطق والذاكرة.

تم تصميم HBMs لتسريع ذلك من خلال دمج مجموعة من شرائح الذاكرة مع الرقائق المنطقية، مما يعزز السرعة ويقلل استهلاك الطاقة.

وتقدر شركة Arete Research للمحللين أن مبيعات HBM ستصل إلى 18 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 4 مليارات دولار في العام الماضي، وترتفع إلى 81 مليار دولار بحلول عام 2026.

كما تعد الرقائق مربحة للغاية، مع هوامش تشغيل تزيد عن خمسة أضعاف تلك الخاصة برقائق الذاكرة القياسية.

وتسيطر شركة SK Hynix، التي ارتفع سعر سهمها بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، على أكثر من 60% من السوق، وأكثر من 90% لشركة HBM3، الإصدار الأكثر تقدمًا. 

ويقول نام كيم، المحلل في شركة Arete، إن الشركة راهنت مبكرا على رقائق HBM، قبل وقت طويل من طفرة الذكاء الاصطناعي. وقد تم تعزيز قيادتها منذ ذلك الحين من خلال علاقاتها الوثيقة مع TSMC وNvidia، اللتين تدير وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهما معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر روعة.

وتظهر رقائق HBM الآن كعائق آخر في تطوير تلك النماذج. فقد قامت كل من SK Hynix وMicron، وهي شركة أمريكية لتصنيع الرقائق، ببيع معظم إنتاجها من HBM مسبقًا للعام المقبل. وكلاهما يضخ مليارات الدولارات في توسيع القدرة الإنتاجية، لكن ذلك سيستغرق وقتاً.

وفي الوقت نفسه، تعاني شركة سامسونغ، التي تصنع 35% من رقائق HBM في العالم، من مشكلات الإنتاج، ويقال إنها تخطط لخفض إنتاجها من الرقائق في العام المقبل بمقدار العُشر.

ومع النقص الذي يلوح في الأفق في رقائق HBM، تضغط أمريكا على كوريا الجنوبية، موطن شركتي سامسونغ وإس كيه هاينكس، لتقييد صادراتها منها إلى الصين.

وهناك شائعات بأن جولة أخرى من عقوبات الرقائق من قبل أمريكا ستشمل بعض إصدارات HBM المتقدمة. ومع ارتفاع الطلب عليها، سيرتفع أيضًا اهتمام الحكومات بها.