بنحو 500 مليون دولار.. "بوبيان" الكويتي يسوق صكوكا لأجل 5 سنوات

من المتوقع إغلاق التسويق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.

أظهرت وثيقة أن بنك بوبيان الكويتي بدأ تسويق صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات عند نحو 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. 

وجرى تعيين إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين للصفقة.

•  بنك بوبيان ينال موافقة "المركزي الكويتي" على إصدار صكوك بمليار دولار
• "أسواق المال" الكويتية توافق على زيادة رأسمال بنك بوبيان بنسبة 15%

وقالت الوثيقة إن بنك المؤسسة العربية المصرفية وبوبيان كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبيت التمويل الكويتي كابيتال وبنك الكويت الدولي وبنك وربة تشارك أيضا في ترتيب العملية. 

التقى بنك بوبيان مستثمري أدوات الدخل الثابت في دبي ولندن قبيل بيع الدين القياسي المحتمل، والذي من المتوقع إغلاقه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.