الاكتتاب الأكبر عالميًا في 2023.. طرح 4% من أدنوك للغاز
عززت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الطروحات الخليجية، بأكبر اكتتاب في 2023، من خلال بيع حصة في وحدة الغاز الطبيعي التابعة لها.
طرح حصة أقلية تمثل 4%
وقد انطلقت، الخميس 23 فبراير/شباط 2023، فترة الاكتتاب في طرح شركة أدنوك للغاز "بي أل سي" لحصة نحو 4% ما يعادل نحو 3.07 مليار سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات اليوم الموافق 23 فبراير 2023 وتنتهي في 1 مارس 2023، وأيضاً تبدأ اليوم فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين وتنتهي في 2 مارس 2023. ومن المتوقع قبول الإدراج في 13 مارس 2023.
وحددت الشركة النطاق السعري لطرح أسهمها بين 2.25 درهم (0.6126 دولار) إلى 2.43 درهم للسهم الواحد. الأمر الذي يمنح شركة أدنوك للغاز قيمة بين 47 و50.8 مليار دولار.
وبحسب النطاق السعري فإن الشركة تستهدف جمع نحو 1.88 مليار دولار.
وذكرت "أدنوك" في بيان، أن المستثمرين الرئيسيين، صندوق أبوظبي للتقاعد وألفا ويف فينتشرز 2 وآي.إتش.سي كابيتال هولدنغ وصندوق أونيم 1 وكيانات تسيطر عليها الشركة القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار، تعهدوا معا بنحو 850 مليون دولار.
وتمتلك أدنوك حصة 95%، في أدنوك للغاز، وقبل الطرح حولت 5%، من أسهم رأس المال بشركة أدنوك للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).
وبعد الطرح العام الأولي، من المتوقع أن تمتلك "أدنوك" نحو 91%، من أدنوك للغاز. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح لكل سهم من خلال، وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.
وفي حالة إتمام العملية، تتوقع "أدنوك للغاز" أن تستهدف دفع توزيعات أرباح بقيمة 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من 2023 عن النصف الأول من العام، وذلك وفقا لوثيقة إعلان نية الطرح من "أدنوك للغاز" مرسلة عبر البريد الإلكتروني.
وتخطط "أدنوك للغاز" لتقديم 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 عن النصف الثاني من عام 2023.
وتقول الشركة إنها تتوقع زيادة مبلغ التوزيعات السنوية المستهدف من 3.25 مليار دولار بمعدل نمو 5%، سنويا على أساس توزيعات أرباح لكل سهم خلال الفترة 2024-2027.
الاكتتاب الأكبر عالميًا حتى الآن في 2023
وفي غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي، اقتنص المستثمرون جميع الأسهم المعروضة في وحدة الغاز الطبيعي التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، مما يدل على أن الطلب على اكتتابات الأسهم في الشرق الأوسط ما يزال قوياً.
تمت تغطية دفتر طلبات الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للغاز" بالكامل، وفقاً لرسالة تم إرسالها إلى المستثمرين. وخصصت العديد من الصناديق، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي، 850 مليون دولار للاكتتاب كمستثمرين أساسيين. وكان من بينها شركة "ألفا ظبي" و"الشركة العالمية القابضة".
وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من طرح وحدتها المتخصصة بالغاز فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن. وتبيع الشركة حصة 4% من "أدنوك للغاز "، حيث تم طرح 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 و2.43 درهم (66 سنتاً) للسهم.
ومن المنتظر أن يبلغ تقييم الشركة نحو 50.8 مليار دولار، حتى عند الحد السفلي لنطاق التسعير، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريباً مع "إيني" (Eni) و"أوكسيدنتال بتروليوم" (Occidental Petroleum).
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح سيُعد الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، حتى عند الحد السفلي لنطاق التسعير، متقدماً على اكتتاب شركة المواد الكيميائية "بروج" الذي انعقد في منتصف العام الماضي. كما يستكمل أحدث سلسلة من طروحات الأسهم في الخليج العربي في ظل سعي الحكومات إلى تمويل خططها لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقها.
دخول "استراتيجي" أكبر إلى أسواق العالم
وتُعد دولة الإمارات من بين الدول التي تتطلع إليها أوروبا، وقد سلّمت خلال فبراير/شباط الجاري أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز منذ أغسطس، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً في أوروبا وآسيا.
وتعتبر "أدنوك للغاز"، التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال 'أدنوك" لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال، شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز.
وبفضل مكانتها كلاعب عالمي رائد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً عبر ثمانية مواقع برية وبحرية وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 3250 كيلومتراً (2020 ميلاً)، تقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات، وتوفر حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.
ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في النمو، حيث يتطلع العالم إلى خفض انبعاثات أنظمة الطاقة الحالية، وتعمل "أدنوك للغاز" على توسيع قدرتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في دولة الإمارات، والمساهمة في التوسع الصناعي، ورفع القدرة التصديرية من الغاز.
وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات غاز في العالم وتسعى إلى مضاعفة طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات إلى نحو 15 مليون طن سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعكف "أدنوك" على زيادة تركيزها على سوق الغاز فيما تسعى أوروبا لإيجاد بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعد خفض تدريجي للإمدادات منذ فرض عقوبات غربية على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا.
وجاء في بيانات لشركة ديلوجيك أن شركات من الشرق الأوسط جمعت نحو 21.9 مليار دولار في اكتتابات أولية للأسهم في عام 2022، وهو ما يزيد على أكثر من نصف إجمالي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأوسع.
وعلى مدار العامين الماضيين، أدرجت "أدنوك" في البورصة شركة بروج للبتروكيماويات وشركة فرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة وأدنوك للحفر. كما تخطط لطرح أسهم وحدتها اللوجستية والخدمية.
