أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، أنها أكملت عملية إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.

 ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

 وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064 بعائد قدره 5.875%.

• «أرامكو» تستحوذ على 50% بشركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية
• «أرامكو» توقع عقود المرحلة الثانية للجافورة والثالثة لشبكة الغاز

وتم تسعير السندات في 10 يوليو/تموز 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار.

 وشهد الإصدار إقبالا واسعا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.

 وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.

 ونوّه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.

وأفاد بأن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.

وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.