"تبريد" تنجز صفقة تمويل للاستحواذ على 80% من "إعمار العقارية"
القرض يبلغ 692 مليون دولار ويمتد لفترة 5 سنوات حتى مارس 2025، وتم هيكلته على أساس تسهيلات متعددة الشرائح ويتألف من شقين إسلامي وتقليدي
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" الإماراتية عن الإغلاق الناجح لقرض مشترك ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد تم تمويله من قبل بنك " إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في مارس 2020.
ويأتي ذلك في إطار تمويل عملية الاستحواذ على 80% من نشاط "إعمار العقارية" "المدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز "DFM: Emaar" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي.
وتبلغ قيمة القرض 692 مليون دولار ويمتد لفترة 5 سنوات حتى مارس 2025، وتم هيكلته على أساس تسهيلات متعددة الشرائح ويتألف من شقين إسلامي وتقليدي.
ورغم الظروف الراهنة التي يشهدها العالم تم إغلاق القرض المشترك بنجاح وتجاوز المبلغ المطلوب واكتتاب مجموعة متنوعة من 9 بنوك دولية وإقليمية ومحلية.
وبالإضافة إلى تمويل استحواذ "تبريد" على نشاط التبريد في وسط مدينة دبي، سيدعم القرض أيضا تطوير محطة تبريد مناطق جديدة ومتطورة في وسط دبي.
وتوفر منظومة تبريد المناطق الحالية لمنطقة وسط مدينة دبي 148,471 طن تبريد عبر شبكة توزيع المياه المبردة، تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة.
وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "يؤكد نجاحنا في جمع القرض المشترك مكانة الشركة الراسخة وشراكاتها مع المصارف الكبرى وثقة الأسواق المالية في مشاريعنا التوسعية، سواء في دبي أو على مستوى المنطقة".
وبدوره قال عادل سالم الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي في شركة "تبريد": "يعود الفضل في هذا القرض المشترك إلى حد كبير إلى شراكاتنا القوية مع البنوك والتي كانت من الأطراف الفاعلة للشركة وساهمت بدور محوري في عملها خلال السنوات العديدة الماضية، وباعتبارنا إحدى شركات البنية التحتية الرائدة، فإننا ندرك أهمية دور المؤسسات المالية باعتبارها من الركائز الأساسية للنجاح ونتطلع إلى فرص التعاون المستقبلية".
وعمل "إتش .إس .بي .سي" ومصرف أبوظبي الإسلامي معا على التوالي كوكيل ومدير ومنظم رئيسي أولي ووكيل للتسهيلات الائتمانية العالمية للقرض، والذي شهد مشاركة 9 بنوك حيث تم الاكتتاب على أكثر من 40% من قيمة الصفقة من قبل بنوك إقليمية ودولية مع دعم قوي من السوق المصرفية الإماراتية.
وتولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ومجموعة سامبا دور المنظم الرئيسي الأولي للتسهيل. ويشكل القرض المجمع خطوة بارزة لدعم عملية استحواذ كبيرة من قبل كيان مرتبط بالحكومة في عام 2020 ويمثل عودة ناجحة لشركة تبريد إلى سوق التمويل المشترك.
وقال محمد المرزوقي، العضو المنتدب، رئيس تغطية أبوظبي، الخدمات المصرفية العالمية، بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود: "تشكل هذه الصفقة علامة بارزة في استراتيجية تحول النمو التي تتبناها تبريد وتم تنفيذها بنجاح على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي خلفها –الوضع الاقتصادي الحالي".
وتابع: "علاوة على دعم استحواذ شركة تبريد على حصة 80٪ في أعمال تبريد المناطق في منطقة وسط مدينة دبي من خلال العمل كمستشار مالي وحيد، فإن بنك "إتش إس بي سي" يتشرف أيضا بأن يكون وكيل الاكتتاب الأولي والمنسق الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات العالمية ووكيل التسهيلات التقليدي للقرض المشترك.. كما يشكل توسيع كامل تسهيلات الاكتتاب متبوعا بالقرض المجمع الناجح، دليلا دامغا على العلاقة الطويلة والتزام بنك "إتش إس بي سي" تجاه شركة تبريد ومساهميها الرئيسيين، شركة مبادلة للاستثمار وشركة إنجي وكذلك الإمارات".
من جهته، قال أمير رياض، الرئيس العالمي لتمويل الشركات والاستثمار المصرفي لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي: "نحن سعداء بالتعاون مع تبريد في إغلاق هذا التمويل البارز في ظل ظروف السوق و يعكس نجاح القرض المشترك، ريادتنا في هيكلة وتنفيذ تسهيلات تمويلية مجمعة للكيانات الكبرى ذات الصلة بالحكومة حيث يمكننا تسخير خبراتنا في مجال التنظيم والمنتجات فضلا عن قدراتنا القوية للتوزيع، لتوفير أفضل الحلول التمويلية، كما تشكل الصفقة أيضا دليلا دامغا على إمكاناتنا الريادية والتزامنا تجاه عملائنا".
وبعد إتمام صفقة تبريد المناطق في وسط مدينة دبي ارتفعت حصة شركة "تبريد" في دبي إلى 278,801 طن تبريد وزادت طاقتها الإجمالية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1,342,574 طن تبريد عبر 83 محطة.
