طلبات بأكثر من 7 مليارات يورو على سندات أطلقتها مصر

تجاوزت طلبات الاكتتاب في بيع الدين، وهو أول إصدار سندات عامة لمصر مقوم باليورو، 7.2 مليار يورو.

قالت وزارة المالية المصرية في بيان الاثنين إن مصر أصدرت سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625 % على الترتيب.

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إن الإصدار جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 مليار يورو (9.24 مليار دولار)، ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض، بمشاركة 350 مستثمرا "من 35 دولة من خمس قارات مختلفة". 

وأشار الوزير إلى أن الحصيلة "ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة".

وأطلقت مصر شريحة سندات بقيمة مليار يورو تستحق في إبريل/نيسان 2026 عند 4.75%. وكان التسويق بدأ عند النطاق الأدنى لخمسة في المائة قبل أن يأتي السعر الاسترشادي في حدود 5% ثم عند 4.75-4.875%. 

أما شريحة السندات البالغة قيمتها مليار يورو وتستحق في إبريل/نيسان 2030 فجرى إطلاقها عند 5.625%. كان السعر المبدئي لهذه الشريحة في حدود 6% قبل أن يتم تعديله إلى حدود 5.875% ثم إلى 5.625-5.75%. 

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 7.2 مليار يورو، مقسمة بالتساوي على الشريحتين. 

وفوضت مصر، الحاصلة على التصنيفات ‭‭‭B3‬‬‬ و-‭‭‭B‬‬‬ و‭‭‭B‬‬‬، كلاً من بانكا آي.إم.آي وبي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.