استحوذت الطروحات التي شهدتها أسواق الإمارات المالية على الحصة الأكبر بين طروحات الشرق الأوسط النصف الأول من 2023.
وجاء طرح أدنوك للغاز البالغة قيمته 2.5 مليار دولار الأكبر في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
تفاصيل طرح أدنوك للغاز
أعلنت أدنوك عن تأسيس أدنوك للغاز كشركة جديدة متخصصة في معالجة وتسويق الغاز في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لتجمع الشركة الجديدة عمليات التشغيل والصيانة والتسويق لشركتي أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز الطبيعي المسال في شركة واحدة، وبعد أكثر من 3 أشهر وتحديدًا في 13 مارس/آذار 2023، بدأت الشركة تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الانتهاء من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي.
وحقق الاكتتاب العام الأولي عائدات إجمالية بنحو 2.5 مليار دولار (9.1 مليار درهم) من خلال طرح 5% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، أو 3.84 مليار سهم بسعر 0.65 دولار (2.37 درهم إماراتي) لكل سهم، وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام في جميع الشرائح أكثر من 124 مليار دولار (أكثر من 450 مليار درهم)، ما يعني تغطية قيمة الاكتتاب بأكثر من 50 مرة، وفق حسابات فوربس.
وبلغت القيمة السوقية لشركة أدنوك للغاز 64.2 مليار دولار في 20 يونيو/حزيران 2023، مع ارتفاع سعر سهمها إلى 0.84 دولار (3.07 درهم)، بزيادة 29.5% عن سعر الإدراج.
طرح أدنوك للإمداد والخدمات
في المركز الثاني جاء طرح أدنوك للإمداد والخدمات الذي حقق عوائد بقيمة 769 مليون دولار، وكلاهما تتبعان أدنوك وتم إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثم يأتي طرح بريسايت في السوق ذاته في المركز الثالث بقيمة 496 مليون دولار.
وبدأت شركة أدنوك للإمداد والخدمات تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مطلع يونيو/حزيران 2023، بعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي البالغ 769 مليون دولار من خلال طرح 19% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وهي النسبة التي تمت زيادتها من 15% فقط مع إقبال المستثمرين على الاكتتاب.
وأدنوك للإمداد والخدمات هي الشركة السادسة التي تطرحها أدنوك في السوق منذ عام 2017 بعد كل من أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وفيرتيغلوب، وبروج، وأدنوك للغاز، وحققت الاكتتابات الأولية الستة لشركة أدنوك طلبا إجماليا تجاوز 385 مليار دولار، كما بلغت عائداتها الإجمالية مجتمعةً أكثر من 8 مليارات دولار.
بلغت القيمة السوقية للشركة 6.2 مليار دولار في 20 يونيو/حزيران 2023، بعد أن ارتفع سعر السهم 52.7% إلى 0.84 دولار (3.07 درهم) من 0.55 دولار (2.01 درهم) وهو سعر السهم في الاكتتاب.
طرح بريسايت
وثالثا جاء طرح بريسايت المتخصصة في تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الصناعي، التي بدأ تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 مارس/آذار 2023، إذ جمعت 496 مليون دولار من خلال اكتتاب عام.
وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب 25.8 مليار دولار، وتمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في الشركة العالمية القابضة.
وطرحت الشركة 1.36 مليار سهم، تمثل 24.24% من رأس مال الشركة وقت الإدراج، كما استمرت Group 42 Holding Ltd في كونها المساهم الأكبر في الشركة بعد الطرح بنسبة 75%.
طرح جمجوم فارما
رابعا من السوق المالية السعودية "تداول" جاء طرح جمجوم فارما، وهو أكبر طرح في السوق السعودية منذ بداية العام، يليه طرح شركة المطاحن الأولى السعودية بنحو 266 مليون دولار.
وبلغت العوائد المجمعة من أكبر 5 طروحات عامة أولية في منطقة الشرق الأوسط 84.3% من إجمالي 10 طروحات عامة أولية في المنطقة بقيمة مجمّعة 5.2 مليار دولار، ويشمل ذلك الطروحات في الأسواق الرئيسية فقط حتى 21 يونيو/حزيران 2023.
طروحات أخرى في الشرق الأوسط
وشهدت المنطقة في النصف الأول من العام الجاري 5 طروحات عامة أولية كبرى أخرى هي أبراج لخدمات الطاقة العمانية، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية "أوكيو" في سوق مسقط للأوراق المالية، بقيمة 244 مليون دولار ما جعله أكبر صفقة إدراج في السوق العمانية منذ عام 2010.
كذلك تم إدراج شركة الأنصاري للخدمات المالية الإماراتية في سوق دبي المالي خلال النصف الأول، وبلغت قيمة الطرح 210.5 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح 50% من شركة ميزة القطرية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر، والتي جمعت 193.45 مليون دولار مع طرح 324.5 مليون سهم، ومن المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة في 5 يوليو/تموز 2023، في حين أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل السعودية عن طرح بقيمة 83.4 مليون دولار إلى جانب طرح الموارد للقوى البشرية في تداول بقيمة 76.8 مليون دولار.
