بورصة أبوظبي تدرج سندات سيادية بـ7 مليارات دولار
تشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها، سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق عام 2025
بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدءا من اليوم الأحد، إدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من 3 فئات وفق أحكام التسعير المحددة، وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.
وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها، سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق عام 2025 وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في عام 2030 وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875% تستحق عام 2050.
وكانت عملية طرح السندات حققت نجاحا كبيرا، حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، وليشكل ذلك رقما قياسيا لأبوظبي.
ويأتي طرح السندات السيادية متعددة الشرائح من قبل أبوظبي كجزء من استراتيجية الإمارة متوسطة الأجل التي تهدف إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، خاصة في ظل محافظتها على تصنيف ائتماني متميز.
وأظهرت الحيثيات التي رافقت طرح السندات مدى الإقبال التي حظيت به من كبرى الصناديق السيادية العالمية، وهو ما عكس الثقة الكبيرة في القدرات الاقتصادية والمالية لإمارة أبوظبي.
يشار إلى أن إمارة أبوظبي نجحت خلال سبتمبر/أيلول 2019 في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، توزعت على 3 شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار تستحق في عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار تستحق في عام 2049.
