اكتتاب "أرامكو" الأولي يسجل رقما قياسيا عبر بيع أسهم إضافية

كانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع 3 مليارات سهم

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية، يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا.

•  أسهم أرامكو ترتفع 1.2% في التعاملات المبكرة
•  أسهم أرامكو السعودية تنخفض بعد الضربة الإيرانية

وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

واستقر سهم أرامكو خلال التعاملات اليوم.

وشهدت أسهم أرامكو تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا مما أثار مخاوف من نشوب حرب.

ونزل سهم أرامكو إلى 34 ريالا في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري وهو أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه أغلق على 35 ريالا يوم الخميس.  

وعند الاغلاق يوم الخميس بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون

وقالت الشركة إنها تسلمت إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر، الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري، وممارسة مدير الاستقرار السعري لخيار الشراء.

وأوضحت في بيان لها على "تداول" أن مدير الاستقرار السعري قدم اليوم إخطارا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته خيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة، فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر "أسهم خيار الشراء" بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم خيار شراء "خيار الشراء".

ونظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (أي ما يعادل 29.4 مليار دولار).

وأوضحت أنه لتجنب الشك فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن ثم فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

يشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 9 يناير/كانون الثاني 2020 تعرف بـ"مدة الاستقرار السعري" لسهم شركة أرامكو السعودية. 

وجمعت أرامكو في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

ومنح مدير الاستقرار السعري "جولدمان ساكس العربية السعودية" خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.