طرح أرامكو يجذب طلبات بـ12 مليار دولار.. تغطية كاملة في ساعات
أعلن أحد مديري الدفاتر للطرح الثانوي الذي بدأته شركة أرامكو السعودية، الأحد، تغطية الدفاتر بالحجم الكامل للصفقة ضمن النطاق السعري.
ويعني هذا أن طرح أرامكو جذب طلبات من المؤسسات تجاوزت المعروض في الطرح وبأكثر من 12 مليار دولار، بينما لا يزال بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة مستمرا حتى يوم الخميس 6 يونيو/حزيران.
- طراح أرامكو.. من المسثمرون الأفراد المؤهلون للاكتتاب غدا؟
- طرح أرامكو.. إضافة 4 بنوك جديدة لإدارة الاكتتاب مع بدء تلقي الطلبات
وقد تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29.0 ريال للسهم الواحد.
عملية طرح أرامكو
وبدأت السعودية عملية طرح ثانوي لأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو اليوم في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار في اختبار مهم للإقبال العالمي على أصول المملكة.
ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى يوم الخميس، وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.
ويعد الطرح مقياسا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة الطموح لتنويع موارد اقتصادها.
وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم في أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا، أو ما يقل قليلا عن 12 مليار دولار عند بلوغ الحد الأقصى للنطاق. ويمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى.
مشاركة من أكبر البنوك الاستثمارية
وتساعد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع، وهي سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي، إلى جانب مؤسسات محلية هي البنك الأهلي السعودي والراجحي كابيتال والرياض المالية والسعودي الفرنسي.
وتضطلع كل من إم.كلاين اند كومباني ومويليس بدوري المستشارين الماليين المستقلين للطرح.
وأفاد إفصاح للبورصة اليوم بأن وحدة كريدي سويس السعودية التابعة لمجموعة يو.بي.إس إلى جانب بي.إن.بي باريبا وبنك أوف تشاينا إنترناشونال وتشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن يساعدون في البحث عن مشترين للأسهم.
وسيتم تخصيص حوالي 10 في المئة من الطرح الجديد للمستثمرين الأفراد، على حسب الطلب.
