طرح أرامكو.. إضافة 4 بنوك جديدة لإدارة الاكتتاب مع بدء تلقي الطلبات

أضافت السعودية 4 بنوك أخرى لإدارة عملية طرح ثانوي لأسهم في عملاقة النفط أرامكو، حيث بدأ المستشارون اليوم الأحد تلقي الطلبات على الطرح.

ويأتي الطرح الثانوي بعد مرور أربعة أعوام ونصف العام على طرح عام أولي غير مسبوق لأسهم الشركة.

ومن المحتمل أن تبيع الحكومة السعودية ما يصل إلى 0.7% من أسهم أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، ليجمع في النهاية ما يصل إلى 13.1 مليار دولار.

• سهم أرامكو يتراجع بأكثر من 2% بالتزامن مع الطرح الثانوي
• أرامكو السعودية.. رحلة عملاق النفط إلى العالمية على مدار 91 عاما
  

تفاصيل الطرح

وستطرح السعودية للمستثمرين أولا 0.64% من أسهم أرامكو، أو نحو 1.545 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا (7.12-7.73 دولار)، أي ما يقل قليلا عن الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يجعل إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 12 مليار دولار.

ويمكن بعد ذلك ممارسة "خيار التخصيص الزائد" لطرح ما يقرب من 1.7 مليار سهم، أو 0.7% من أسهم أرامكو، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.

ومارست أرامكو خيار التخصيص الزائد بعد طرحها العام الأولي في أواخر 2019، الذي لا يزال الأكبر في العالم.

وسيتم تخصيص نحو 10% من الطرح الجديد، باستثناء خيار التخصيص الزائد، للمستثمرين الأفراد على حسب الطلب.

ضم بنوك جديدة لإدارة العملية

وستتلقى البنوك المشاركة في الصفقة الطلبات حتى يوم الخميس، وتقوم بالتسعير في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم الأحد من الأسبوع المقبل في بورصة الرياض.

والبنوك الاستثمارية التي أضيفت إلى عملية الطرح منذ الإعلان عنها يوم الخميس هي بنك كريدي سويس السعودية، وهو جزء من مجموعة يو.بي.إس، مديرا محليا للدفاتر وسيكون بنك بي.إن.بي باريبا وبنك الصين الدولي وشركة تشاينا إنترناشونال كابيتال مديري دفاتر أجانب، وفقا لإفصاح للبورصة.

ويشارك بالفعل في الطرح كل من ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي مديرا رئيسيا ومنسقا عالميا إلى جانب سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي.

ويشارك أيضا الراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي في أدوار مدراء دفاتر محليين مشتركين.

ويقوم كل من إم.كلاين اند كومباني وموليس بمهمة المستشارين الماليين المستقلين للطرح.

سعر سهم أرامكو

وبلغ سعر سهم أرامكو في لحظة كتابة هذا التقرير 28.30 ريال بتراجع 2.41% عن سعر الافتتاح.

وعلى مدار آخر 52 أسبوعا، كان أعلى سعر للسهم 35.15 ريال، في حين كان أقل سعر للسهم 29 ريالا.