صفقة كومباس.. انتهاء ركود الطروحات الجديدة في البورصة البرازيلية
باعت شركة كومباس المتخصصة في قطاع الطاقة أسهما بقيمة 655 مليون دولار تقريبا، في أول إدراج ضخم تشهده البرازيل منذ حوالي 5 سنوات.
ويبدو أن الحرب الإقليمية الجارية، التي أدت إلى قفزة في أسعار الخام، دفعت المستثمرين الأجانب إلى ضخ أموالهم في الدولة المصدرة للنفط، بالإضافة إلى الكيانات الكبرى الأخرى المتخصصة في قطاع الطاقة.
وباع مساهمو شركة الغاز الطبيعي والطاقة نحو 100.9 مليون سهم بسعر 28 ريالًا برازيليا للسهم يوم الخميس، وفق إفصاح رسمي أكد تقريرًا سابقًا لوكالة «بلومبرغ»، حيث جاء التسعير عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي.
ويشمل الطرح 89.3 مليون سهم كعرض أساسي، إضافة إلى 11.6 مليون سهم كطرح إضافي، بحسب الإفصاح.
ويعد هذا الاكتتاب الأول في بورصة البرازيل «بي 3» منذ عام 2021، لينهي فترة جفاف في الإدراجات الجديدة استمرت قرابة 5 سنوات في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، وذلك في وقت ساهمت فيه تدفقات المستثمرين الأجانب في دفع الأسهم المحلية إلى موجة صعود قوية، دفعت مؤشر «إيبوفيسبا» القياسي إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية.
وكانت «كومباس» قد خططت للطرح لأول مرة في 2020، لكنها ألغته بسبب تدهور أوضاع السوق، قبل أن تعيد إحياءه مع سعي الشركة المالكة «كوسان» إلى بيع أصول وخفض المديونية، في ظل تأثير استثمارات غير مربحة وارتفاع أسعار الفائدة على نتائجها. كما تخضع شركة «رايزن»، المنتجة للسكر والإيثانول — وهي مشروع مشترك بين «كوسان» و«شل» — لإعادة هيكلة خارج نطاق القضاء.
ووفق الإفصاح، يمتلك بنك أوف أمريكا، عبر «ميريل لينش»، خيار تنفيذ طرح تكميلي يصل إلى 13.4 مليون سهم خلال 30 يومًا. وفي حال تغطية الطرح بالكامل، ستحصل «كوسان» على نحو 2.52 مليار ريال، بحسب إفصاح منفصل.
وجاء الطرح ثانويًا بالكامل، حيث باع مجموعة من المساهمين أسهمهم، من بينهم «كوسان» و«أتموس» ووحدة تابعة لبنك «براديسكو».
وقاد بنك «بي تي جي باكتوال» عملية الطرح، بمشاركة كل من «بنك أوف أمريكا»، و«بنك براديسكو بي بي آي»، و«سيتي غروب»، و«إيتاو بي بي إيه»، و«بنك سانتاندير البرازيل»، و«جي بي مورغان»، و«إكس بي»، و«بي إن بي باريبا»، و«يو بي إس» كمنسقين مشتركين.
ومن المقرر أن يبدأ تداول السهم في 11 مايو/أيار الجاري تحت الرمز (PASS3).
