"إكسون موبيل" و"بايونير".. صفقة "رابحة" تؤرق قطاع النفط الأمريكي

تستعد شركة الطاقة الأمريكية الضخمة "إكسون موبيل" للاستحواذ على شركة "بايونير ناتشورال ريسورسيز" في اتفاق بقيمة نحو 60 مليار دولار.

وأعلنت الشركتان النبأ اليوم الأربعاء، ووضعتا قيمة الأسهم في الصفقة التي تشمل جميع أسهم بايونير عند 59.5 مليار دولار.

وتعد "بايونير" ثالث أكبر منتج للنفط في حوض بيرميان - الأكبر في الولايات المتحدة - بعد شركتي "شيفرون" و"كونوكو فيليبس".

وبايونير، التي تبلغ قيمتها السوقية حتى يوم الخميس 50 مليار دولار، هي ثالث أكبر منتج للنفط في حوض بيرميان بعد شيفرون كورب (CVX.N) وكونوكو فيليبس (COP.N). وهذا الحوض، الذي يمتد عبر أجزاء من ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، هو الأكثر اهتماما بصناعة الطاقة الأمريكية بسبب تكلفته المنخفضة نسبيا لاستخراج النفط والغاز.

• أسواق النفط العالمية تواجه تكهنات متباينة بنهاية 2023
• ضرائب شركات النفط الأمريكية.. معركة "بايدن" الخاسرة

وبموجب الصفقة، سيحصل حملة الأسهم في بايونير على 2.3234 سهما في إكسون موبيل مقابل كل سهم في شركة استكشاف الهيدروكربون عند مستوى الإغلاق.

ويبلغ إجمالي قيمة المشروع، بما في ذلك الديون، حوالي 64.5 مليار دولار.

وارتفعت أسهم بايونير بنحو 1% في تداولات ما قبل الافتتاح، بينما خسرت إكسون 1.5%.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاندماج نموا على الفور، ونموا كبيرا في المدى المتوسط- الطويل من الأرباح لكل سهم لصالح إكسون موبيل.

ومن المنتظر اكتمال العملية خلال النصف الأول من 2024.

تعد إكسون، التي تبلغ قيمتها السوقية 436 مليار دولار، أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة بمتوسط ​​3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا من عملياتها العالمية.

وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، في بيان: "إن القدرات المشتركة لشركتينا ستوفر خلق قيمة طويلة الأجل تتجاوز بكثير ما تستطيع أي من الشركتين القيام به على أساس مستقل".

وأضاف وودز: "وبنفس القدر من الأهمية، بينما نتطلع إلى توحيد شركاتنا، فإننا نجمع أفضل الممارسات البيئية التي من شأنها تقليل بصمتنا البيئية ونخطط لتسريع خطة بايونير لصافي الانبعاثات من عام 2050 إلى عام 2035".

وستكون عملية الاستحواذ الأكبر لإكسون منذ صفقتها البالغة 81 مليار دولار لشركة موبيل في عام 1998، وستوسع نطاق وجودها في واحدة من أكثر المناطق ربحية في قطاع النفط الأمريكي.

إن الاستحواذ على شركة بايونير من شأنه أن يمنح إكسون المزيد من الأراضي المنتجة للنفط التي يمكنها الاعتماد عليها لزيادة الإنتاج عند الحاجة، بدلاً من المخاطرة بأموالها على تطوير مساحات غير مثبتة.

ومن المقرر أن تجتذب الصفقة المحتملة تدقيقًا سياسيًا وتنظيميًا، بعد أن اتهم البيت الأبيض شركة إكسون في فبراير/شباط بتحقيق أرباح وفيرة على حساب المستهلكين.

كما تحولت شركات النفط الكبرى الأخرى إلى عقد الصفقات لأنها وجدت أن حفر مساحات جديدة أمر محفوف بالمخاطر. على سبيل المثال، وافقت شركة شيفرون (CVX.N) في مايو على الاستحواذ على شركة إنتاج النفط الصخري PDC Energy Inc في صفقة أسهم وديون بقيمة 7.6 مليار دولار.

وقد عززت شركة بايونير نفسها من خلال إبرام الصفقات، بما في ذلك الاستحواذ على منافسي النفط الصخري الأمريكيين DoublePoint Energy مقابل 6.4 مليار دولار في عام 2021 وParsley Energy مقابل 7.6 مليار دولار في عام 2020.

ويرأس الشركة التي يقع مقرها في دالاس المخضرم في الصناعة سكوت شيفيلد، الذي قال إنه سيتقاعد في نهاية هذا العام وسيخلفه مدير العمليات ريتشارد ديلي.