"أبوظبي الأول" يصدر سندات بأكثر من 3 مليارات درهم

بنك أبوظبي الأول يصدر سندات بقيمة تزيد على 3 مليارات درهم وهما أول إصدار لسندات بالجنيه الإسترليني وأول سندات كنغر منذ عام 2014.

أصدر "بنك أبوظبي الأول" سندات بقيمة تزيد على 3 مليارات درهم عن طريق إصدارين منفصلين من الإصدارات العامة، وهما أول إصدار لسندات بالجنيه الإسترليني، وأول سندات كنغر منذ عام 2014. 

وأصدر "بنك أبوظبي الأول" السندات ذات السعر الثابت بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني "نحو 2.15 مليار درهم" لمدة 3 سنوات.

• "أبوظبي الأول" أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري بالإمارات
•  ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الأول في 2019.. والسهم يصعد بداية التعاملات

ويمثل هذا الإصدار الأول والأكبر من نوعه على الإطلاق الذي أصدرته المؤسسة المالية GBP من المنطقة فيما تم تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة بمشاركة قوية من مستثمرين بريطانيين حيث سيتم إدراج السندات في بورصة لندن.

وجمع البنك 350 مليون دولار أسترالي "نحو 860 مليون درهم" من خلال إصدار سندات كنغر، وتم تحديد سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بسعر 110 نقاط أساس على سعر صرف الفواتير البنكية لمدة 3 أشهر وإصدارها بموجب برنامج إصدار الديون البالغة قيمته 2 مليار دولار أسترالي، وسيتم إدراج السندات في البورصة الأسترالية.

وقال أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: "إن قدرة البنك على الاستفادة من السوقين البريطاني والأسترالي في الأسبوع نفسه تؤكد نجاح استراتيجية التمويل لديه".

وأضاف أن أول سندات استرليني تمثل علامة فارقة أخرى للبنك حيث تتماشى كلتا المعاملتين مع استراتيجيتنا لتنويع قاعدة المستثمرين لدينا مع زيادة السيولة والتمويل الفعالين من حيث التكلفة.

وأشار إلى أن مستويات الطلب القوية على السندات تدل على الثقة التي يضفيها المستثمرون العالميون على بنك أبوظبي الأول.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر بنك أبوظبي الأول أول إصدار صكوك مقومة بالدولار في عام 2020 بقيمة 500 مليون دولار، بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار، وتم تسعير الصكوك ومدتها 5 سنوات بسعر 90 نقطة أساس وهي مدرجة في بورصة لندن.