محطات رئيسية على طريق أرامكو السعودية إلى الطرح الأولي
منذ يناير 2016 حتى ديسمبر 2019 محطات رئيسية في مسار إدراج أرامكو.. تعرف عليها
صعدت أسهم أرامكو السعودية بالحد الأقصى المسموح به للزيادة بنسبة 10% فوق سعر الطرح العام الأولي لها في ظهورها الأول ببورصة الرياض، الأربعاء، مقتربة من تقييم عند تريليوني دولار الذي طالما سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفيما يلي المحطات الرئيسية في مسار إدراج أرامكو:
5 ديسمبر/كانون الأول 2019
- قامت أرامكو السعودية بتسعير الطرح العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي لتجمع 25.6 دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم متفوقة على إدراج مجموعة علي بابا القابضة بقيمة 25 مليار دولار في 2014.
- أرامكو تقول إن طرح حصة 1.5% من أسهمها اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 106 مليارات دولار من المستثمرين من المؤسسات. وبإضافة المستثمرين الأفراد، يصل سجل أوامر الاكتتاب إلى 119 مليار دولار.
4 ديسمبر/كانون الأول 2019
- إقفال باب اكتتاب المؤسسات في الطرح الأولي.
2 ديسمبر/كانون الأول 2019
- السعودية تبحث مع أوبك وحلفائها خطة لزيادة تخفيضات الإنتاج النفطي، بحيث يسري هذا الاتفاق حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل، وذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز أسعار النفط قبل طرح أسهم أرامكو.
- بورصة تداول السعودية تقرر حدا أعلى لوزن أي سهم على مؤشرها، بحيث لا يتجاوز 15% في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه عملاق النفط أرامكو السعودية عند إدراجه بالبورصة.
24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
- محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يقول إن المؤسسة تراقب المؤشرات المصرفية على أساس يومي، ولا ترى أي أثر على السيولة من جراء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.
15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
- مؤسسة إم.إس.سي.آي، أكبر مؤسسة للمؤشرات في العالم، تقتدي بمؤسستي ستاندرد آند بورز داو جونز وفوتسي راسل وتخطر عملاءها أنها قد تعجل بإدراج أرامكو في مؤشراتها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.
10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
- أرامكو السعودية تكشف عن نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي، وتحدد المخاطر المادية الرئيسية التي قد تؤثر سلبا على نشاط الشركة أو مركزها المالي.
9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
- مصادر تبلغ رويترز أن شركة أرامكو تخطط لبيع ما يصل إلى 0.5% من أسهمها لصغار المستثمرين في الطرح العام الأولي.
3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
- أرامكو تعلن عزمها طرح الأسهم بعدما قالت هيئة السوق المالية السعودية إن مجلس إدارتها وافق على طلب أرامكو السعودية قيد أسهمها وطرح نسبة منها.
18 أكتوبر/تشرين الأول 2019
- أرامكو ترجئ إطلاق الطرح العام الأولي المزمع، على أمل أن تعزز نتائج الفصل الثالث الوشيكة ثقة المستثمرين في أكبر شركة للنفط في العالم.
8 أكتوبر/تشرين الأول 2019
- ثلاثة مصادر مطلعة تقول إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تتحرى مدى انكشاف المقرضين المحليين على أرامكو السعودية قبل الطرح العام الأولي الذي يرجح أن تقبل فيه أعداد كبيرة من المستثمرين السعوديين على الاقتراض لشراء الأسهم.
7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
- مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تخفض تصنيف أرامكو درجة بعد هجمات وقعت الشهر السابق على منشأتين نفطيتين ليتساوى تصنيف الشركة مع تصنيف المملكة.
30 سبتمبر/أيلول 2019
- فيتش تخفض التصنيف الائتماني للسعودية من A إلى A+ متعللة بزيادة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية.
25 سبتمبر/أيلول 2019
- ثلاثة مصادر جرى إطلاعها على عمليات أرامكو تقول لرويترز إن السعودية استعادت طاقة إنتاج النفط البالغة 11.3 مليون برميل يوميا، متعافية بوتيرة أسرع من المتوقع من تداعيات الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول.
14 سبتمبر/أيلول 2019
- تعرض منشأتين تابعتين لأرامكو لهجوم بطائرات مسيرة، الأمر الذي تسبب في أكبر قفزة في أسعار النفط منذ ما يقرب من 30 عاما. وأجبرت هذه الهجمات السعودية على وقف ما يزيد على نصف إنتاجها من النفط الخام، ما أثار علامات استفهام حول توقيت الطرح الأولي.
11 سبتمبر/أيلول 2019
- مصادر تقول إن أرامكو السعودية تعاقدت مع تسعة بنوك لإدارة الطرح الأولي المزمع.
9 سبتمبر/أيلول 2019
- مصادر تقول لرويترز إن السعودية تعتزم قيد 1% من أسهم أرامكو في بورصة الرياض قبل نهاية 2019 و1% أخرى في 2020.
2 سبتمبر/أيلول 2019
- السعودية تعين ياسر الرميان رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي رئيسا لأرامكو خلفا لوزير الطاقة خالد الفالح.
30 أغسطس/آب 2019
- مصادر تقول لرويترز إن شركة أرامكو ترى مخاطر عديدة في قيد أسهم الطرح العام الأولي في نيويورك.
19 أغسطس/آب 2019
- مصادر تقول إن أرامكو السعودية طلبت من البنوك تقديم تصوراتها عن أدوارها في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة.
2 يوليو/تموز 2019
- مصادر تقول إن بنوكا من بينها جي بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي سارعت لإعادة تقديم عروضها للقيام بأدوار في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة ووزير الطاقة السعودي يؤكد النية لإدراج الأسهم في 2020 أو 2021.
9 أبريل/نيسان 2019
- أرامكو تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار بعد أن بلغ الإقبال عليها 100 مليار دولار مسجلا مستوى قياسيا.
أول أبريل/نيسان 2019
- أرقام رسمية تكشف أن أرامكو حققت أرباحا أساسية بلغت 224 مليار دولار في 2018 بعد أن اضطرت الشركة إلى الكشف عنها لبدء عملية تسجيل سندات دولية.
27 مارس/آذار 2019
- أرامكو تقول إنها ستشتري الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69 مليار دولار في صفقة عملاقة بقطاع الكيماويات.
7 مارس/آذار 2019
- صحيفة عكاظ تنقل عن وزير الطاقة السعودي قوله إن الطرح العام الأولي لأرامكو سيحدث خلال عامين.
22 أغسطس/آب 2018
مصادر تقول إن السعودية أرجأت خطط إدراج أسهم أرامكو محليا ودوليا وتسريح المستشارين المختصين في حين حولت المملكة اهتمامها إلى شراء حصة في سابك.
20 يوليو/تموز 2018
- رئيس أرامكو التنفيذي يقول في مقابلة إن خطط أرامكو السعودية لشراء حصة في سابك سيكون لها أثرها على توقيت طرح أسهم أرامكو.
13 مارس/آذار 2018
- مصادر مطلعة تقول إن إدراج أسهم أرامكو السعودية دوليا يزداد صعوبة فيما يبدو.
11 يناير/كانون الثاني 2018
- مصدران مطلعان على المناقشات الجارية يقولان إن هونج كونح ولندن ونيويورك أصبحت على قائمة مصغرة للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.
10 يناير/كانون الثاني 2018
- مصادر مصرفية تقول إن أرامكو السعودية تعمل على تدبير قروض من البنوك الساعية لتدعيم علاقاتها مع الشركة قبل الطرح العام الأولي.
26 أكتوبر/تشرين الأول 2017
- الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يقول لرويترز في مقابلة إن الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو سيحدث في 2018 وربما يجري تقييم الشركة بأكثر من تريليوني دولار.
25 سبتمبر/أيلول 2017
- مصادر تقول لرويترز إن وزير المالية السعودي أبلغ مستثمري السندات إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو سيمضي قدما في 2018.
11 أغسطس/آب 2017
- مصادر مطلعة تقول لرويترز إن السعودية تحبذ إدراج أسهم أرامكو في نيويورك رغم مخاطر القيد في الخارج.
3 أغسطس/آب 2017
- مصادر مطلعة تقول لرويترز إن بنك جولدمان ساكس الاستثماري شارك في قرض لأرامكو قيمته 10 مليارات دولار في إطار سعيه للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.
3 مايو/أيار 2017
- مصادر مطلعة على المناقشات الدائرة تقول إن لندن تحاول جذب أرامكو السعودية بهيكل جديد لإدراج أسهمها.
2 مايو/أيار 2017
- ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن طرح أسهم أرامكو لن يتجاوز 5% وسيحدث في 2018.
24 أبريل/نيسان 2017
- الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي يقول إن البنك حصل على تفويض رسمي للعمل كمستشار للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.
19 أبريل/نيسان 2017
- مصادر مطلعة على المناقشات الجارية تقول لرويترز إن الصين تعمل على تجميع مجموعة شركات بقيادة مؤسسة تابعة للدولة، لكي تكون مستثمرا رئيسيا في الطرح العام الأولي لأرامكو.
30 مارس/آذار 2017
- مصادر مطلعة تقول لرويترز إن أرامكو السعودية عينت رسميا بنوك جي بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأسهمها.
23 مارس/آذار 2017
- مصادر تقول لرويترز إن أرامكو السعودية اختارت سامبا كابيتال كمستشار محلي للطرح العام الأولي لأسهمها.
6 مارس/آذار 2017
- رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر يقول إن الشركة ستدرج أسهمها محليا وفي الخارج في النصف الثاني من 2018.
26 يناير/كانون الثاني 2017
- مصادر بالصناعة تقول إن أرامكو اختارت شركات أمريكية للتحقق من احتياطياتها تمهيدا لطرح عام أولي لأسهمها.
27 مايو/أيار 2016
- أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول إن الشركة تعمل على زيادة حصتها من السوق في إطار الاستعداد لإدراج أسهمها.
10 مايو/أيار 2016
- رئيس أرامكو التنفيذي يقول إن الشركة تضفي اللمسات الأخيرة على مقترحات لطرح عام أولي بما يقل عن 5% من قيمتها وستقدمها لمجلسها الأعلى قريبا.
25 أبريل/نيسان 2016
- ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن السعودية تتوقع أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار وتعتزم بيع حصة تقل عن 5% منها من خلال طرح عام أولي.
24 يناير/كانون الثاني 2016
- رئيس أرامكو يقول في مقابلة مع تلفزيون العربية إن من الممكن فتح الطرح العام الأولي أمام الأسواق العالمية.
8 يناير/كانون الثاني 2016
- أرامكو السعودية تصدر بيانا تقول فيه إنها تدرس خيارات من بينها إدراج نسبة ملائمة من أسهم الشركة أو قيد مجموعة من الشركات الفرعية التابعة لها في أنشطة المصب أو الاثنين معا.
6 يناير/كانون الثاني 2016
- الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي يتحدث في مقابلة مع مجلة إيكونوميست عن اهتمامه ببيع قطاعات من أرامكو لمستثمرين من القطاع الخاص.
