اندماج الأهلي وسامبا.. تفاصيل مولد عملاق مصرفي في السعودية
أعلن البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية دخوله في اتفاق اندماج مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مصرفي بأصول 223 مليار دولار
أعلن البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، الأحد، دخوله في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مصرفي عملاق بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
- رئيسة سامبا: بنوك السعودية ستسجل نموا للأصول بمليارات الدولارات 2020
- سامبا كابيتال: 38.1 مليار ريال اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو
ووفقا لبيان البنك الأهلي على "تداول"، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.
وداعا سامبا
وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.
وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.
وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3%.
كم بلغت قيمة الصفقة؟
في صفقة الاندماج، جرى تقييم سعر سهم الأهلي التجاري بناء على معامل المبادلة عند 38.5 ريال، في حين تم تقييم سعر سهم سامبا (لأغراض الاندماج) عند 28.45 ريال (الدولار = 3.7506 ريال سعودي).
ويعد السعر المقيم لسهم سامبا، زائدا بـ 3.5% عن سعر آخر إغلاق للسهم والبالغ 27.5 ريال.
حصص المساهمين في الكيان الجديد
وعب إتمام الاندماج، ستكون حصة مساهمي سامبا 32.6% من رأس مال البنك المدرج.
أما حصة مساهمي الأهلي التجاري فستكون 67.4% من رأس مال البنك المدرج.
من هم كبار المساهمين؟
عقب الاندماج، سيكون كبار المساهمين هم صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي)، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
جدير بالذكر أن صفقة الاندماج تأتي وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
