بـ1.3 مليار دولار.. "السعودية للكهرباء" تنتهي من طرح صكوك خضراء

بلغ العدد الإجمالي للصكوك 6500 صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للسند.

أعلنت "الشركة السعودية للكهرباء" الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار. 

ووفقا لبيان أرسلته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن الصكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، وغير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

• "السعودية للكهرباء": 1,4 مليار ريال صافي الأرباح لعام 2019
•  "السعودية للكهرباء" تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020

وبلغت قيمة الطرح للشريحة الأولى أجل 5 سنوات 650 مليون دولار أمريكي، بعائد ثابت بمعدل 1.74%. فيما بلغت قيمة الطرح للشريحة الثانية أجل 10 سنوات 650 مليون دولار أمريكي بعائد ثابت 2.413%. 

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 6500 صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للسند.

 وأشارت إلى أنه تم فتح سجل الطلب للإصدار يوم الخميس وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي. 

وذكرت أن إصدار الصكوك الخضراء لاقى طلبا قويا من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من أربع مرات.

وتم تسعيرها داخل منحنى العائد للشركة بنحو 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي.

وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).