الاتصالات السعودية تصدر صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار

ستدرج الصكوك الجديدة في البورصة الأيرلندية ويبلغ عائدها 3.89%.

قالت شركة الاتصالات السعودية، الأحد، إنها أصدرت صكوكا دولية بقيمة 1.25 مليار دولار.

تولى ترتيب إصدار السندات الإسلامية البالغ أجلها 10 أعوام إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وسامبا وبنك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي، وهي أول صكوك مقومة بالدولار تصدرها الشركة السعودية.

• الاتصالات السعودية تطلق خدمات الإنترنت الجوية
• شركة الاتصالات السعودية تعرض الجيل الخامس والمدن الذكية ببرشلونة

وستدرج الصكوك الجديدة في البورصة الأيرلندية، ويبلغ عائدها 3.89%.

وهذا العائد يزيد نحو 25 نقطة أساس على السندات الدولارية التي تصدرها الحكومة السعودية لأجل 10 أعوام أيضا، ولكنه يقل نحو 8 نقاط عن الصكوك الدولية التي أصدرتها الشركة السعودية للكهرباء.

بدأت شركة الاتصالات السعودية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 70% فيها، تسويق الصكوك يوم الخميس بسعر استرشادي مبدئي عند نحو 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقل السعر النهائي بواقع 20 نقطة أساس.

وقال مديرو صناديق إن السعر الاسترشادي المبدئي كان منخفضا، لكن الصكوك جذبت طلبا جيدا نظرا لقلة إصدارات الصكوك في السوق والطلب المكبوت من مشتري الأدوات الإسلامية.

وذكرت خدمة آي.إف.آر الخاصة بأدوات الدخل الثابت التابعة لرفينيتيف أن الطلب على الصكوك بلغ 4.5 مليار دولار.