ضوابط الرقائق الأمريكية تدعم منافسي «إنفيديا» الصينيين وأبرزهم هواوي

مع تشديد أمريكا الرقابة على مبيعات إنفيديا إلى الصين، يتوقع محللو أشباه الموصلات أن تستفيد شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية الصاعدة في البلاد، مثل هواوي، من هذه السياسة.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن وحدات معالجة الرسومات H20 من إنفيديا - المصممة للامتثال للقيود الأمريكية السابقة - ستتطلب الآن تراخيص تصدير، وكذلك رقائق إضافية من AMD.

وتقول إنفيديا إنها أوقفت بالفعل تصدير وحدات معالجة الرسومات، مما أدى إلى فرض رسوم ربع سنوية تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار.

• «سيميكون».. تحالف أوروبي بقيادة هولندا لتحفيز صناعة الرقائق
  

لكن خسارة شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة قد تكون مكسبًا لشركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين، حيث تواصل بكين البحث عن بديل خاص بها من إنفيديا، وفقًا لمحللي أشباه الموصلات لشبكة CNBC.

وقال برادي وانغ، المدير المساعد في شركة كاونتربوينت ريسيرش، "هناك العديد من الشركات الصينية المحلية التي تنتج رقائق لمنافسة إنفيديا".

ومن الأمثلة على شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية هذه، شركة هواوي العملاقة في مجال التكنولوجيا، وشركة كامبريكون تكنولوجيز، المملوكة جزئيًا للدولة والمدرجة في البورصة، والتي تصمم وحدات معالجة الرسومات.

وارتفعت أسهم شركة Cambricon بأكثر من 10% خلال أيام التداول الخمسة الماضية وسط أنباء عن أحدث الضوابط التي فرضتها شركة Nvidia، وارتفع السهم بأكثر من 400% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وأضاف وانغ أن هؤلاء المنافسين المحليين يتمتعون الآن بزخم أكبر وفرصة أكبر للنمو وتحسين حلولهم، مضيفًا أنه يتوقع أن يزداد الطلب على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم.

هل تستطيع الصين سدّ الفجوة؟

وأشار المحللون إلى هواوي كقائد واضح في سباق الصين لإيجاد منافس لشركة Nvidia، وتعمل الشركة، المدرجة في القائمة السوداء الأمريكية، على سلسلة وحدات معالجة الرسومات "Ascend 910" الخاصة بها، وآخرها، بحسب التقارير، هو Ascend 910C.

وقال "دوغ أو لافلين"، محلل الصناعة في شركة SemiAnalysis المستقلة لأبحاث أشباه الموصلات، "مع تقييد استخدام معالجات H20 من NVIDIA وغيرها من وحدات معالجة الرسومات المتقدمة، تكتسب البدائل المحلية مثل سلسلة Ascend من هواوي زخمًا متزايدًا".

وأفاد تقرير حديث صادر عن شركة SemiAnalysis أنه على الرغم من أن هواوي لا تزال متأخرة بجيل كامل في مجال الرقاقات، إلا أن الشركة تُحدث نقلة نوعية في الأجهزة التي تستخدمها.

وأضاف "أو لافلين" ، "في حين لا تزال هناك فجوات في نضج البرمجيات وجاهزية النظام البيئي بشكل عام، فإن أداء الأجهزة يتقلص بسرعة".

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن ضوابط التصدير قد أعاقت أيضًا قدرة الصين على إنتاج وحدات معالجة رسومية متقدمة بنفس النطاق الذي تستطيع شركة إنفيديا إنتاجه من خلال شريكتها، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم.

وقال فيليكس لي، محلل أسهم متخصص في أشباه الموصلات لدى مورنينغ ستار، "أثبتت هواوي قدرتها التنافسية في تصميم الرقائق بدون مصنع، لكنها تكافح لتوفير إمدادات كافية من مصانعها".

ونظرًا لأن معدات تصنيع الرقائق التي تنتجها شركة TSMC تتضمن تكنولوجيا أمريكية، فقد امتثلت الشركة للقيود التجارية الأمريكية المفروضة على هواوي وعلى شحن الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وقد أدى ذلك إلى اعتماد الشركات الصينية بشكل متزايد على المصانع المحلية مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية SMIC.

• مايكروسوفت تحث ترامب على تخفيف قيود صادرات الرقائق: «الحلفاء يحتاجون إليها»
  

ومع ذلك، تخضع شركة SMIC لضوابط تصدير خاصة بها، مما يمنعها من الوصول إلى بعض أكثر معدات تصنيع الرقائق تقدمًا في العالم.

ونظراً لهذه الظروف، قال لي إنه يظل "متشككاً للغاية" في قدرة مصانع الرقائق الصينية على توفير ما يكفي من بدائل وحدات معالجة الرسوميات لتلبية طلب شركات التكنولوجيا الصينية في أي وقت قريب.