صفقة الـ13 مليار دولار.. المستثمرون يتهافتون على سهم أرامكو

جذبت عملية الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع.

وذلك خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات اليوم الأحد، في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار وتمثل اختباراً مهماً للإقبال العالمي على أصول المملكة.

ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى الخميس 6 يونيو/حزيران 2024، وستقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الأحد الموافق 9 يونيو/حزيران 2024 في البورصة السعودية بالرياض.

وسيكون الطرح مقياساً لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة الطموح لتنويع موارد اقتصادها.

وقال محللون ومصادر إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيكون على الأرجح هو المستفيد من هذه الأموال.

وهذا الصندوق هو الأداة المفضلة لقيادة الأجندة الضخمة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في كل شيء من الرياضة إلى المدن المستقبلية.

وانخفض سهم أرامكو بنسبة 1.90% عند الإغلاق اليوم الأحد إلى 28.45 ريال (7.53 دولار).

• طراح أرامكو.. من المستثمرون الأفراد المؤهلون للاكتتاب غدا؟
• أرامكو السعودية.. رحلة عملاق النفط إلى العالمية على مدار 91 عاما
  
  

وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم أو 0.64% من أسهم أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالاً للسهم، بإجمالي يقل قليلاً عن 12 مليار دولار عند بلوغ الحد الأقصى للنطاق.

وأعلن أحد مديري الدفاتر للطرح الثانوي لأرامكو، في تحديث للمستثمرين اطلعت عليه "رويترز"، تغطية الدفاتر بالحجم الكامل للصفقة ضمن النطاق السعري، مما يعني أن الطلب تجاوز المعروض في الطرح.

ويمكن للبنوك زيادة العرض بمليار دولار أخرى. وإذا بيعت جميع الأسهم، فستخفض الحكومة السعودية حصتها في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 0.7%.

وتساعد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في إدارة عملية البيع، وهي؛ (سيتي وغولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، بنك أوف أمريكا، مورغان ستانلي)، إلى جانب مؤسسات محلية هي؛ (البنك الأهلي السعودي، الراجحي المالية، الرياض المالية، السعودي الفرنسي).

وتضطلع كل من إم.كلاين آند كومباني ومويليس، بدوري المستشارين الماليين المستقلين للطرح.

وأفاد إفصاح للبورصة اليوم الأحد 2 يونيو/حزيران الجاري، بأن وحدة كريدي سويس السعودية التابعة لمجموعة يو بي إس إلى جانب بي إن بي باريبا وبنك أوف تشاينا إنترناشونال وتشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن يساعدون في البحث عن مشترين للأسهم.

ونحو 10% من الطرح الجديد ستخصص للمستثمرين الأفراد على حسب الطلب.

غير أن أرامكو، وهي منذ فترة طويلة مصدر قوي للسيولة للدولة، رفعت توزيعات أرباحها، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نفسها نتيجة لتقليص حجم الإنتاج. وتنتج السعودية نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، أي ما يقرب من 75% من طاقتها القصوى.

وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يزيد قليلا على 82% من أرامكو. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16%، منها 12% يمتلكها بشكل مباشر و4% يمتلكها من خلال شركة سنابل التابعة له، والباقي مملوك لمستثمرين في السوق.