قبل طرح سندات عالمية.. أرامكو تحصل على أول تصنيف من فيتش وموديز

الشركة السعودية حصلت على تصنيف ‭A+‬ من وكالة فيتش و‭‭‭A1‬‬‬ من وكالة موديز عقب أرباح في 2018 فاقت نظيراتها من كبرى شركات العالم.

حصلت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، على تصنيف ‭A+‬ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني و‭‭‭A1‬‬‬ من وكالة موديز، في أول تصنيف ائتماني لها على الإطلاق، وذلك قبل أول بيع سندات عالمي لعملاق النفط المملوك للدولة وعقب أرباح في 2018 فاقت أرباح نظيراتها من كبرى شركات النفط في العالم.

وستبدأ أرامكو عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن أول ظهور لها في أسواق المال الدولية؛ إذ تفتح دفاترها للمرة الأولى لفحصها من قبل المستثمرين، ونظرا لكون أرامكو مملوكة بالكامل للدولة، فإن تصنيفاتها تتماشى مع التصنيف الائتماني للسعودية.

• فيتش: أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم 2018
• أرامكو.. 86 عاما من العمل تدفعها لريادة العالم في إنتاج النفط
  

وقالت فيتش، الإثنين، إن أرامكو حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018، متخطية إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم.

وقالت موديز: "أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية". وأضافت أنه حتى نهاية 2018، كان لدى الشركة 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.

وتعتزم أرامكو إصدار أول سندات لها مقومة بالدولار، ومن المتوقع أن يكون بـ10 مليارات دولار على الأقل، بعد إتمام "جولة ترويجية" هذا الأسبوع.

وستعقد الشركة اجتماعات مع المستثمرين في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة حتى يوم الجمعة الخامس من أبريل/نيسان قبل إصدار سندات دولارية متعددة الشرائح، حسبما أفادته وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وسيساعد بيع الديون على تمويل استحواذ الشركة على حصة في سابك، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.

كانت أرامكو قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت فيتش إنه في نهاية 2018، تخطت الأرصدة النقدية لأرامكو حجم ديونها في الميزانية العمومية.

ووفقا لموديز، فإن لدى أرامكو تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.

وقالت فيتش إن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير عن شركات نفط عملاقة مدرجة مثل رويال داتش شل وتوتال وبي.بي.