موعد طرح سندات أرامكو الدولارية في 2025.. التفاصيل كاملة

أعلنت شركة أرامكو السعودية نيتها إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاقتراض وتعزيز ميزانيتها.

وتشمل السندات الجديدة التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول الشركة، على أن تحدد قيمة الطرح وفقا لظروف السوق، بحسب إفصاح "أرامكو" في بورصة تداول السعودية اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن ينتهي الطرح في 2 يونيو/ حزيران 2025، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، مع مضاعفات بقيمة 1000 دولار إضافية.

تفاصيل الإصدار والإدارة المالية

عيّنت "أرامكو السعودية" مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى لإدارة الاكتتاب، حيث ستكون "إتش إس بي سي"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورغان"، و"سيتي" مديري سجل اكتتاب مشتركين نشطين، في حين يشارك عدد من المؤسسات الأخرى مديرين غير نشطين، بما في ذلك "الأهلي المالية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الصين"، و"ميزوهو"، و"ناتيكسيس"، وغيرهم.

أهداف الطرح واستراتيجية الشركة

أكدت "أرامكو" أن العائدات الصافية من السندات سيتم استخدامها للأغراض العامة للشركة أو وفقًا لما تحدده الشروط النهائية للإصدار.

ويأتي هذا الطرح وسط موجة من إصدارات الديون من قبل الحكومة السعودية وشركاتها الكبرى، حيث جمعت الشركة 9 مليارات دولار العام الماضي من إصدارات مختلفة.

يُذكر أن طرح السندات سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية، وسيتم وفقًا لأحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

• سهم أرامكو يقفز بعد الإعلان عن أرباح فصلية تتجاوز 26 مليار دولار
• أرامكو توقع 34 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة 90 مليار دولار
  

 كما سيتم تقديم طلب لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وتداولها في السوق المالية الرئيسية بلندن.

يترقب المستثمرون هذا الإصدار وسط توقعات بتأثيره في تعزيز السيولة المالية لأرامكو، في ظل استراتيجيتها لمواكبة التغيرات في أسواق الطاقة العالمية.

ديون أرامكو السعودية

سجل صافي ديون "أرامكو السعودية" ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات خلال الربع الأول من العام، وذلك عقب إنفاق الشركة عشرات المليارات من الدولارات على عملياتها التشغيلية وتوزيعات الأرباح، في ظل انخفاض أسعار النفط.

ورغم هذا الارتفاع، فإن نسبة مديونية "أرامكو"، التي تبلغ 5.3%، تظل أقل بكثير مقارنة بمعظم شركات النفط العالمية الكبرى، مما يمنحها هامشاً واسعاً لمواصلة الاقتراض.

وفي إطار استراتيجيتها المالية، تمكنت الشركة من جمع 6 مليارات دولار في يوليو/ تموز الماضي من خلال أول بيع لسندات دولارية لها منذ ثلاث سنوات. وتبعه إصدار صكوك مقومة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول. ويأتي الإصدار الأخير ضمن موجة إصدارات ديون موسعة تقودها الحكومة السعودية وشركاتها الكبرى لتعزيز السيولة المالية.