صناعة الهيمنة.. كيف أحكمت الصين قبضتها على المعادن النادرة؟
الإنتاج بحساب والتصدير بحصص وتكسير عظام المنافسين
تفاخر رئيس إحدى أكبر شركات تعدين المعادن النادرة في الصين مؤخرًا بهيمنة بلاده على صناعة المعادن الحيوية، مُخبرًا المستثمرين أن الجهود الغربية لإضعاف قبضة بكين محكوم عليها بالفشل.
وصرح شيغانغ تشانغ، رئيس شركة رايزينغ نونفيروز ميتالز شير، وهي شركة تابعة لإحدى شركتي المعادن النادرة العملاقتين المملوكتين للدولة في الصين: "ستعزز تطوراتنا التكنولوجية قوة الصين في تحديد أسعار المعادن النادرة".
وأضاف: "ستظل الأسواق العالمية معتمدة على سلسلة توريد المعادن النادرة الصينية في المستقبل المنظور".
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تتسابق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لتطوير سلسلة توريد غير صينية للمعادن والمغناطيسات الضرورية لتقنيات متنوعة، من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية والطائرات المقاتلة.
وحاليًا، تعتمد الصناعة الغربية بشكل شبه كامل على الصين في مجال المعادن النادرة.
قبضة الصين
ولكن المحللين والمطلعين على بواطن الأمور في هذه الصناعة يتفقون بشكل عام مع تقييم تشانغ، وهو أن كسر قبضة الصين في هذا القطاع سيكون تحديًا.
ورسّخت بكين مكانتها كأقلّ مُنتِج تكلفةً في جميع مراحل سلسلة قيمة المعادن النادرة، بفضل عقود من التخطيط الحكومي والاستحواذات الاستراتيجية.
وأسهمت سيطرة الصين على المعادن النادرة في تشكيل مفاوضات التجارة العالمية، فقد استخدمت ضوابط التصدير لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات، في حين اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بكين باتباع "نمط من الهيمنة والتبعية والابتزاز" لإفلاس منافسيها في هذا القطاع.
واستؤنف تدفق المعادن النادرة منذ أن اشتكى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون من نقصها، إلا أن بيانات التجارة والمسوحات تُظهر أن بكين تُحكم قبضتها على الصادرات لمنع تكديسها في الخارج.
تثبيط المنافسين الجدد
وعلى الرغم من سيطرتها على المعادن النادرة - بنسبة 70% من التعدين، و90% من الفصل والمعالجة، و93% من تصنيع المغناطيس - إلا أن بكين حافظت عمومًا على انخفاض الأسعار بما يكفي لتثبيط المنافسين الجدد.
وهذا يُمثل دروسًا لمجموعة من سلاسل التوريد الاستراتيجية، ويُبرز مدى صعوبة المنافسة على الغرب.
وقالت غريسلين باسكاران، خبيرة المعادن المهمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "إنهم لا يُغيرون مسارهم ويُقلصون الإنتاج لرفع الأسعار، بل يستخدمون هذه الهيمنة السوقية للاحتفاظ بنفوذهم، ثم يُحوّلون هذه الموارد إلى سلاح".
وأضافت: "الأمر لا يقتصر على المعادن النادرة فحسب، بل إنه قصة تُكرر نفسها في جميع السلع الأساسية".
التخطيط على مدار عقود
وكانت هيمنة الصين على هذه الصناعة استراتيجية تعمل عليها الصين قبل عقود، عندما أشاد الزعيم الصيني آنذاك، دنغ شياو بينغ، بثروة الصين المعدنية، قائلاً، "الشرق الأوسط يمتلك النفط، والصين تمتلك المعادن النادرة".
وازدهر التعدين في تسعينيات القرن الماضي، ويعود ذلك جزئيًا إلى تراخي اللوائح البيئية التي سمحت بالتوسع الحر.
واستخرج آلاف من عمال المناجم غير النظاميين في شمال منغوليا الداخلية المعادن النادرة الخفيفة، فيما في الجنوب، استخدم صغار المُشغّلين الاستخلاص الكيميائي والبرك المفتوحة لعزل العناصر الثقيلة من الرواسب الغنية بالطين.
ومع إغلاق المنافسين، وضعت الصين نصب عينيها تسلق سلسلة القيمة من خلال التقدم نحو إنتاج مغناطيسات المعادن النادرة.
وانضمت شركتان مدعومتان من الدولة، هما شركة صناعة المعادن غير الحديدية الصينية وشركة بكين سان هوان للمواد الجديدة - اللتان كان يُديرهما آنذاك أصهار دنغ - إلى مستثمرين أمريكيين في عام 1995 لشراء قسم المغناطيس التابع لشركة جنرال موتورز، ماجنيكنش، ومصنعها في إنديانا.
واستحوذت شركة ماجنيكوانتش بعد ذلك على قسم المعادن الأرضية النادرة التابع لشركة أوجيماج الفرنسية لصناعة المغناطيس، والتي كانت تملك أيضًا مصنعًا في إنديانا.
وبحلول عام 2004، أُغلقت خطوط الإنتاج الأمريكية في كلتا المنشأتين، وسُرِّح العمال الأمريكيون، وشُحنت الآلات إلى مصانع في مدينتي تيانجين ونينغبو الصينيتين.
سياسات ضريبية
كما استخدمت بكين سياسات ضريبية وحصص تصديرية لتصعيب منافسة شركات تصنيع المغناطيس الأجنبية للمنتجين الصينيين.
وبحلول عام 2010، أغلقت شركتا تصنيع المغناطيس الأمريكيتان المتبقيتان أبوابهما، عجزًا عن منافسة المنتجين الصينيين.
ونتيجةً لحظر الصين غير الرسمي على المعادن الأرضية النادرة على اليابان في ذلك العام نفسه، بدأت الصناعة اليابانية في بناء مخزونات.
كما تبذل جهودًا مكثفة لإعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة من المنتجات المستعملة، مثل المغناطيسات الموجودة في سيارات تويوتا بريوس الهجينة.
وفي غضون ذلك، أخضعت السلطات الصينية هذه الصناعة تدريجيًا لسيطرة الدولة، فأغلقت أو دمجت آلاف المناجم في شركتين كبيرتين مملوكتين للدولة، هما شركة الصين الشمالية للتربة النادرة (مجموعة) للتكنولوجيا الفائقة، ومجموعة الصين للتربة النادرة، الشركة الأم لشركة تشانغ رايزينغ للمعادن.
ومع دخول شركات التعدين المنافسة في الولايات المتحدة وأستراليا إلى السوق، رفعت بكين حصص الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأسعار رغم تزايد الطلب من صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة، وتقليص أرباح شركات التعدين الغربية والصينية على حد سواء.
وقال باسكاران، "لقد خفضوا الأسعار، والسبب الرئيسي لعدم وجود مصادر بديلة للتربة النادرة هو أنها غير مربحة تجاريًا".
الاستثمار رغم انخفاض العوائد
لكن شركات التربة النادرة المدعومة من الدولة في الصين واصلت الاستثمار رغم انخفاض العوائد، وهي تستفيد الآن من الحجم الهائل والريادة التكنولوجية في مراحل مثل معالجة التربة النادرة، التي حظرت بكين مشاركتها في الخارج.
وقال أورميرو: "سيكون من المستحيل تلبية مستويات الأسعار الصينية، سيتعين على مشتري المغناطيسات أن يقبلوا أنه ستكون هناك علاوة على ما يسمى بسعر السوق الصيني."
وفي يونيو/حزيران، أعلنت دول مجموعة السبع عن نيتها استكشاف آلية لوضع المعايير، والتي أشار محللون إلى إمكانية استخدامها يومًا ما للحد من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة الرخيصة للغاية التي تنتجها الصين.
وخطت واشنطن خطوةً أخرى في يوليو/تموز، حيث ضمنت حدًا أدنى للسعر لشركة إم بي ماتيريالز، ومقرها لاس فيغاس، من خلال تعهدها بشراء النيوديميوم-براسيوديميوم بسعر يكاد يكون ضعف سعر السوق.
كما التزمت بشراء جميع المغناطيسات من منشأة أمريكية مستقبلية.
لكن غاريث هاتش، مؤسس شركة أبحاث مواد التكنولوجيا، يشكك في الطلب على المغناطيسات غير الصينية الأعلى سعرًا، باستثناء قطاع الدفاع.
وقال: "لطالما كان شعار معظم الشركات الغربية هو "الأقل تكلفة بأي ثمن"، فلماذا تشتري من مُنتج أعلى تكلفة إذا كانت البدائل الأقل تكلفةً متاحة؟".
