25 مليار دولار أوامر اكتتاب بأول صكوك دولارية للسعودية
أوامر الاكتتاب في باكورة إصدارات السعودية من الصكوك المقومة بالدولار
بلغت أوامر الاكتتاب في باكورة إصدارات السعودية من الصكوك المقومة بالدولار نحو 25 مليار دولار وفقا لمصادر مطلعة لـرويترز .
من المتوقع أن تكون الصكوك الصادرة على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات أكبر إصدار سندات إسلامية على الإطلاق لتتخطى الصكوك البالغة قيمتها أربعة مليارات دولار التي أصدرتها قطر في 2012.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة للإصدار أن سجل أوامر الاكتتاب سيُغلق في وقت لاحق اليوم.
وقد تحدد السعر الاسترشادي الأولي، الذي أفصح عنه أمس الثلاثاء، للسندات الإسلامية الأولية غير المضمونة في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات وفي حدود 155 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.
وأظهرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب إصدار صكوك للسعودية اليوم الثلاثاء أن المملكة حددت السعر الاسترشادي الأولي لباكورة صكوكها المقومة بالدولار بهامش أوسع نحو 20 نقطة أساس عن سنداتها التقليدية الصادرة العام الماضي.
ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار، ويشاركهم في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش.
ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
